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IBM发布第一季度财报 软件混合云等业务增长超出预期
IBM继续保持增长势头，公布TSMC的Q1利润增长了4%，利润率超出预期的第一季度财报小幅超出预期水平，对下个季度TSMC的Q1利润增长了4%，利润率超出预期的乐观预期也给股价带来了盘后提振。
该季度按照固定汇率计算，IBM的收入同比增长近11%，达到142亿美元，高于分析师普遍预期的138亿美元。调整后每股收益为1.40美元，略高于预期的1.39美元。
最大的亮点就是IBM在软件、咨询和混合云等增长型业务方面都取得了强劲的业绩。按固定汇率计算，软件业务收入增长15%，咨询和混合云业务收入各增长17%。IBM首席财务官James Kavanaugh表示：“IBM现在更倾向于软件和咨询等增长业务。”
Pund-IT首席分析师Charles King表示，尽管IBM对Watson Health和AI业务比较担忧，但是从“软件组合这个更大的层面上进行了弥补，”IBM软件收入的增幅达到了15%。
CCS Insight公司软件开发研究总监Bola Rotibi表示，IBM公司首席执行官Arvind Krishna决定削减亏损并卖掉Watson Health部门，这标志着实用主义正在华尔街赢得认可。
他说：“他通过修正路线专注于实用AI、而不是做出关键重大决策的做法是正确的，我还不能说他是金融市场的宠儿，但至少他的管理层确实松了一口气。”
Kyndryl分拆业务正在崛起
去年IBM分拆出去的Kyndryl Holdings托管服务业务正在让IBM从中受益。针对Kyndryl的销售额占到了IBM总收入增长的近一半，占软件收入增长的一半多。Kyndryl还帮助IBM缓解了基础设施2%的收入下滑。
King表示，去年年底IBM分拆Kyndryl的决定，被证明是IBM从服务业务中获得收益但利润率不受拖累的一项合理战略。
“分拆Kyndryl并不意味着IBM的托管服务业务存在问题，而是在利润率下滑影响企业厂商约四分之一的业务时出现的一项挑战。Kyndryl凭借着超过180亿美元的年收入规模，以及与全球很多大型企业组织保持的紧密关系，它本身就应该取得成功，只不过不是IBM目前所需的那种业务。”
Rotibi说，Krishna“在Kyndryl上投下的这一重注看起亏孙来似乎对两家厂商都带来了回报，至少在这个早期阶段是这样的。”
当天华尔街普遍表现良好，IBM的逗空州股价先是上涨了2.3%，紧接着在盘后交易中上涨了1%多。今年大多数时候IBM的股价都紧跟标普500指数平均水平，自年初以来下跌了约4%。
Krishna在和分析师的电话会议中表示，他认为目前没有迹象表明客户在技术上的支出会停止增长。他说：“我们相信在可预见的未来，企业对技术的需求将继续高于GDP 4到5个百分点。”
未来前景光明
IBM高管们今年的乐观预期令投资者们欢欣鼓舞。Krishna表示：“我们预期2022年的收入增幅将处于个位数的高位。”而这得益于面向Kyndryl的销售额将增长3.5%，此前IBM 预期IBM将恢复到销售额占比在中个位数水平。综合计算，IBM预期2022年自由现金流在100到105亿美元之间。“我们看到需求环境仍然很强劲，我们一山蔽直在优化产品组合、扩展生态系统、以及简化产品组合来满足这些需求。”
IBM高官们指出，IBM旗下的Red Hat子公司表现尤为出色，该部门继续在企业Linux和OpenShift（针对软件容器的Red Hat版Kubernetes）领域赢得更多份额。在过去的一年中，Red Hat的销售额按固定汇率计算增长了21%，混合云软件业务增长了25%，达到88亿美元，这帮助推动IBM的混合云咨询收入同比增长了29%，全年增长32%。
Kavanaugh说：“我们看到该季度Red Hat业务的需求增长势头强劲，签约数量同比几乎翻了一番。”
IBM咨询业务在总销售额中的占比持续增长。第一季度这部分业务的销售额为48亿美元，增长17.4%，业务转型和技术咨询各增长19%。Krishna表示，预计今年剩余几个季度咨询收入的占比将保持在15%左右。
IBM财报中唯一的负面因素是基础设施业务收入下滑了0.3%，其中IBM Z System大型机销售额下滑了18%。不过IBM高管指出，该季度正在缩短Z15高端大型机的产品周期，下一代Z16的销售还没有给财报带来影响。Kavanaugh说：“我们该季度出货的大型机MIPS[每秒数百万条指令]仍然高于其他任何一个季度。”
分析师King表示，Z16的开售将会帮助IBM在第二季度保持增长势头。他说：“几周前IBM发布了Z16，我相信IBM Z Systems的周期性销售可能会在接下来的几个季度里给IBM带来良性推动。”
以下是“IBM 2022年第一季度业绩报告”
第四季度业绩要点
营收
1、营收总额为 142亿美元，增长8%，按固定汇率计算增长11%（包含面向Kyndryl的销售增长，逾5个百分点）
2、软件业务营收增长12%，按固定汇率计算增长 15%（包含面向Kyndryl的销售增长，逾8个百分点）
3、咨询业务营收增长13%，按固定汇率计算增长17%
4、基础设施业务营收下降2%，按固定汇率计算同比持平（包含面向Kyndryl的销售增长，逾8个百分点）
5、混合云营收
1）季度营收为50亿美元，增长14%，按固定汇率计算增长17%
2）过去12个月营收为208亿美元，增长17%
现金流
合计算，一季度经营活动创造现金流32亿美元，自由现金流为12亿美元。
第一季度各部门业绩
软件业务 （包括混合云平台与解决方案、交易处理平台）-- 营收为58 亿美元，增长 12.3 ％，按固定汇率计算增长 15.4％（包含面向Kyndryl的销售增长，逾8个百分点）；
1、混合云平台与解决方案营收增长 7%，按固定汇率计算增长 10%（包含面向Kyndryl的销售增长，约1.5个百分点）；
1）红帽营收增长18%，按固定汇率计算增长21%
2）自动化营收增长3%，按固定汇率计算增长5%
3）数据与人工智能营收增长2%，按固定汇率计算增长4%
4）安全业务营收增长5%，按固定汇率计算增长8%
2、交易处理业务营收增长26%，按固定汇率计算增长31%（包含面向Kyndryl的销售增长，约28个百分点）；
3、软件业务的混合云相关营收增长22%，按固定汇率计算增长25%
咨询业务 （包括业务转型、技术咨询和应用管理）-- 营收为 48亿美元，增长 13.3%，按固定汇率计算增长17.4%；
1、业务转型营收增长15%，按固定汇率计算增长19%
2、技术咨询营收增长14%，按固定汇率计算增长19%
3、应用管理营收增长10%，按固定汇率计算增长14%
4、咨询业务混合云相关营收增长24%，按固定汇率计算增长29%
基础设施业务 （包括混合云基础设施、基础设施支持） -- 营收为 32亿 美元，下降 2.3％，按固定汇率计算增长0.3%（包含面向Kyndryl的销售增长，逾8个百分点）；
1、混合云基础设施营收下降5%，按固定汇率计算下降2%（包含面向Kyndryl的销售增长，逾8个百分点）
1）IBM Z营收下降19%，按固定汇率计算下降18%
2）分布式基础设施营收增长5%，按固定汇率计算增长8%
2、基础设施支持营收同比持平，按固定汇率计算增长4%（包含面向Kyndryl的销售增长，逾8个百分点）；
3、基础设施部门混合云相关营收下降20%，按固定汇率计算下降18%。
全球融资部 （包括客户与商业融资）-- 营收为 2 亿美元，下降 26.2%，按固定汇率计算下降24.5%。
tsmc是台湾什么公司的简称？
台湾集成电路制造公司，简称TSMC，是台湾省的一家半导体制造企业。
2017年，域名份额为56%。2018年第一季度合并营收85亿美元，同比增长6%，净利润30亿美元，同比增长2.5%。毛利率50.3%，净利润率36.2%，其中10nm晶圆出货量占晶圆总收入的19%。截至2018年4月19日，美国股票市场TSM的市值为2174亿美元基中，静态市盈率为19。
2018年8月3日晚，TSMC通报称，电脑系凯锋型统遭到电脑病毒攻击，导致朱克晶圆12厂、中科晶圆15厂、柯南晶圆14厂等主要厂区机器停止工作。TSMC证实，它受到了病毒的攻击，但不是黑客。8月4日，TSMC告知外界，它已经找到了解决方案。
2020年7月16日，在TSMC第二季度业绩说明会上，发言人在会上透露，9月14日后没有继续为华为技术有限公司供货的计划。美国政盯猜府5月15日宣布的对华为的新限制于9月15日生效。2020年7月13日，台媒《Juhengcom》报道称，TSMC已向美国政府提交意见书，希望在华为禁令的120天宽限期到期后，继续向华为供货。
2020年8月26日，TSMC(南京)有限公司总经理罗振球在2020世界半导体大会上表示，TSMC5nm产品已经进入量产阶段，3nm产品2021年问世，2022年进入量产。
2021年10月26日，TSMC宣布推出N4P制程技术。
被低估的功率半导体龙头！业绩不输斯达半导，扣非净利润暴增1倍
摘要：
1、华为 汽车 ： 华为智能 汽车 以 “云-端-管”为核心架构 ，形成 智能网联、智能电动、智能车云、智能驾驶、智能座舱 五大业务，聚焦增量部件，而不是造车，产业链涉及到 整车、零部件、云平台以及运营商 等，根据各环节参与者，机构推荐关注 中国汽研、宁德时代、四维图新、中科创达、德赛西威 。
2、扬杰 科技 ： 国内功率半导体龙头企业，2019年业绩低开高走， 2020年一季度延续高增长 ，其中 扣非净利润暴增126% ，全年有望维持高增长；功率半导体国产替代需求广阔，公司积极拓展高端MOS、IGBT以及第三代半导体等产品线， 与中芯国际达成八寸线合作 ，并与 华为、海康、海尔等国内巨头合作 ，未来成长空间较大。
3、兆丰股份： 汽车 轮毂轴承单元生产商，产品供应奔驰、宝马、奥迪、福特等海外一流车企，2019年 境外收入大幅增长（+92.2%） ， 汽车 轮毂轴承产品种类齐全，目前共有三代产品，年产360万套 汽车 轮毂轴承和亩悉年产3000万只 汽车 轮毂精密件， 预计均在今年12月竣工， 有望带来明显增量业绩。
正文：
1、华为 汽车 的五大核心业务，机构重点推荐五只行业细分龙头（国信证券）
①华为 汽车 的五大业务和潜在产业链梳理
近年来华为积极布局智能 汽车 业务，以 “云-端-管”为核心架构 ，云即智能车云，管即智能网联，形成 智能网联、智能电动、智能车云、智能驾驶、智能座舱 五大业务。
华为 汽车 的定位为 智能网联 汽车 增量部件供应商 ，聚焦迅誉乎核心增量部件，产业链涉及到 整车、零部件、云平台以及运营商 等。
整车方面，华为已和上汽集团、长城 汽车 、比亚迪等十余家车企合作；智能网联（管）、智能车云（云），与 千方 科技 、启明信息、四维图新、中国移动 等企业合作。
端方面，智能电动与宁德时代合作，智能驾驶与四维图新合作，智能座舱与上海博泰、航盛电子合作。
②充电运营市场存在诸多问题，华为HiCharger有望解决相关痛点
充电设施的便利性、安全性、可演进性、质量问题已经成为制约电动 汽车 行业 健康 发展的瓶颈。
华为推出新一代HiCharger，其直流快充模块的优势在于高功率密度、高效率、高可靠、低噪音、失效率低，有望解决上述问题。
在充电领域，华为利用车云和终端的强大生态， 助力充电运营商实现业务导流 。
③产业链相关上市标的
华为 汽车 并不是造车，而是建立智能 汽车 产业链生态，有望带动相关硬件、软件企业的发展，建议关注 中国汽研、宁德时代、四维图新、中科创达、德赛西威 。
2、被低估的功率半导体龙头！业绩不输斯达半导，扣非净利润暴增1倍
扬杰 科技 是国内功率半导体龙头企业，2020年一季度业绩超预期，营收同比增长19.76%，归母净利润同比增长58.5%。
①一季度扣非净利润暴增126%
扬杰 科技 以IDM模式供应二极虚余管/整流桥/MOS等产品，在诸多细分市场具有较高的市占率。
公司自上市以来维持高增速，2014年-2018年，营收复合增速为30%， 2019年业绩低开高走，Q4营收增速达到 23.67% ，净利润实现正增长。
在疫情影响下， 2020年一季度业绩延续高增长 ， 扣非净利润暴增126% ，全年有望维持高增长。
②功率半导体国产替代空间较大
2018年全球功率半导体市场规模约为391亿美元， 中国是全球最大的功率半导体消费国，市场需求占全球的三分之一以上 ，然而供给却跟不上需求。
然而国内功率半导体市场基本被海外企业所垄断，MOSFET、IGBT等领域较为薄弱，国产替代需求迫切。
扬杰是国内半导体功率器件十强中排名第一的企业 ，2019年营收为20亿元，体量远超斯达半导，和海外巨头相比，成长空间较大。
③积极拓展半导体产品线
在自身优势产品二极管、整流桥基础上，开拓高可靠性沟槽肖特基芯片、Trench MOSFET 和 SGT MOS 系列、IGBT以及第三代半导体等产品。
四寸线产能100万片/月，以二极管芯片为主；六寸线产能5万片/月，以肖特基芯片为主；八寸线与中芯国际合作，提供2000片/月产能，主要是高端MOS和IGBT芯片。
积极拓展海外业务，下游开拓工控、 汽车 电子、5G通信等行业需求，同时与 华为、海康、海尔等国内巨头达成合作 ，未来有望收获可观的增量订单。
3、 汽车 轮毂轴承新星！供货海外一流车企，重磅项目年底落地（华西证券）
①供货海外一流车企，境外收入大幅增长
兆丰股份主营 汽车 轮毂轴承单元，产品覆盖奔驰、宝马、奥迪、福特、通用、克莱斯勒、大众、本田、丰田等海外高档乘用车。
2019年实现营收5.6亿元，同比增长12.4%；归母净利2.1亿元，同比增长9.3%。其中 境外收入达到3.6亿元，同比增长92.2% 。
②产品结构优化，毛利率提升
汽车 轮毂轴承产品种类齐全，目前共有三代产品，产品质量获得国际45个国家认可。2019年公司毛利率为48.2%，同比提升4.1pct，其中第三代 汽车 轮毂毛利率为50.5%。
公司产品结构进一步优化，第三代 汽车 轮毂占营收比重进一步提升，同时配套主机厂加大研发。
③积极布局主机厂，重磅项目年底落地
积极布局 汽车 主机厂，配备了相应的产品工程和应用工程团队，初步进入自主品牌主机厂供应链，目前已通过北汽和比亚迪的资质审核，将逐步增加供货，打开了新的成长空间。
年产360万套 汽车 轮毂轴承单元扩能项目，以及年产3000万只 汽车 轮毂精密锻车件项目， 预计均在今年12月竣工 ，大幅提升公司产能。
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