本篇文章百科互动给大家谈谈三大铁矿石巨头集体下跌，必和必拓下跌3.5%，以及全球铁矿石三大巨头对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录：
- 1、澳大利亚企业的套路太深，揭秘中澳企业的铁矿石争夺战
- 2、专栏四：我国铁矿石价格预测
- 3、铁矿石连续下跌，矿山和钢厂的博弈谁赢了.......
- 4、谁帮我分析一下11月中旬钢铁行业的走势
- 5、以《铁矿石之殇》案例为例子，进行商务谈判的环境分析？
- 6、钢铁产业成为河北省第一支柱的原因_钢铁：世界第一的支柱
澳大利亚企业的套路太深，揭秘中澳企业的铁矿石争夺战
中国作为钢铁生产的第一大国，却在铁矿石上处处受制于人，为什么？主要还是因为全球优质的铁矿石矿山资源被少数几家巨头垄断，特别是澳大利亚的必和必拓和力拓这两家公司，2019年，中国从澳大利亚进口的铁矿石就占到总进口量的62%。但是很多人会说，中国企业明知道澳大利亚对铁矿石的垄断会制约中国钢铁行业，为什么还要如此依赖澳大利亚的铁矿石。为什么不早一点打破垄断呢？其实啊，中国政府和企业很早就意识到了这个问题，早在10多年前，中国企业曾经有机会买入力拓公司的铁矿石矿山资产，从而打破澳大利洞返亚企业对铁矿石的垄断，但是却被力拓公司坑了一把，最后竹篮打水一场空。这是怎么回事呢？这场争夺铁矿石控制权的商业战争其实非常的精彩，今天我们就来讲讲这段往事。
力拓公司是澳大利亚第一大，全世界第二基迅大的铁矿石生产企业，但是就是搏颤此这样一家公司，却在2009年的时候差一点破产，为什么呢？
事情最早的起因是力拓公司在2007年盲目扩张欠下了400亿美元的巨额的债务。
2007年11月，力拓公司拼命在市场上找钱还债。这时另外一家铁矿石巨头必和必拓，向力拓抛来了橄榄枝，他公开发布信息，建议两家公司换股合并，什么意思呢？简单地说就是：“我买你的股份，我们成为一家人，我手里有钱，可以帮你解决债务问题。”但是对于必和必拓这样的“好意”，力拓公司的股东却并不领情，为什么？因为，必和必拓给出的价格太低了，有点趁火打劫的意思，所以，这时候力拓公司股东们的内心其实是拒绝必和必拓的。
另一方面，必和必拓的并购建议震惊了世界。你想啊，世界的优质铁矿石都掌握在三大巨头手里，垄断已将够严重了，如果这其中的两家还合并的话，垄断程度就更加集中，这对铁矿石的进口国是个很坏的消息，特别是对于咱们中国这个严重依赖铁矿石进口的国家来说，是非常不利的。
这时候第三个主角登场了，他是中国的一家国有企业，叫做中国铝业股份有限公司，中国铝业之所以加入战局，一方面是为了阻止力拓和必和必拓的这两家公司联姻，另一方面也是为了在力拓公司陷入困境的时候，能够抄底力拓的股份，让中国在铁矿石谈判上更有定价权。
中国铝业悄悄的雇佣了国际投行作为财务顾问，招兵买马、蓄足粮草。
2008年2月1日，中国铝业当时的总经理肖亚庆亲赴伦敦坐镇，发起了突然袭击。伦敦股市收市后的几个小时内，中国铝业在场外市场快速收购力拓公司的大量股份，最终以140.5亿美元的价格收购了力拓英国12%的股份。这也是那个时候中国企业最大的一笔海外投资。
中国铝业的这第一场战役可谓有惊无险，目的也达到了，这场突袭把必和必拓打了个措手不及，有效地降低了必和必拓成功收购力拓的可能性。中国铝业的介入也给力拓提供了一个安全保障，在拒绝必和必拓的时候更有底气。
这次行动虽然达到了战略目的，但是资本市场上这种不暴露消息的快速收购是要付出代价的，代价就是中国铝业是以高出市场价格20%的价格收购力拓的股份，在明面上，中国铝业并没有占到便宜。
所以，这场突袭战虽然是中国铝业发起的，但是潜在的最大受益者却是力拓公司，因为中国铝业一方面帮助力拓阻击了必和必拓的并购要约，一方面还帮助力拓公司抬升了股价。
虽然如此，必和必拓也并没有放弃对力拓的并购要约，力拓的债务问题也还是没有能够解决，局面就这样僵持着。
时间进入到2008年的下半年，一场所有人都始料未及的事情发生了，就是美国次贷问题引发的全球金融危机。
金融危机导致股市崩盘，铁矿石的价格暴跌。本来就债务缠身的力拓公司，这时候的资金链已经非常的危险，说白了，就是公司没钱了，必须要到处找钱来维持公司的运作和偿还利息，不然就会破产。力拓公司本来是指望通过配股和发债向资本市场融资。但是在金融危机后，想在资本市场上要钱已经不现实了。找银行借？当时银行都自身难保，哪有钱借给你？
唯一的办法就是出售自己的股权和矿山资产，用这笔钱来为自己续命。
这时候的必和必拓公司呢？由于铁矿石的价格暴跌，必和必拓的日子也并不好过，金融危机爆发后，也就是在2008年11月，必和必拓就撤回了对力拓的并购要约。
但是对于中国铝业来说，这就是天赐良机。当时中国企业受金融危机的影响比较小，更重要的是中国政府也出台了一些政策，提供贷款，鼓励中国企业尤其是国有企业走出国门，去海外收购矿山资源。中国铝业有国家的支持，弹药是非常充足的。
2009年2月份，中国铝业和力拓公司进行了谈判，签订了合作协议，中国铝业将向力拓公司投资195亿美元，其中72亿美元用于购买力拓公司的可转债，可转债就是带有看涨期权的股票。按照当时市场价格，加上中国铝业之前持有的9.3%的股份，中国铝业可以拥有力拓公司18%的股份。
更重要的是另外的123亿美元将用于购买力拓公司矿山资产的部分股权，而且协议还规定这些矿山生产的铁矿石中的30%将稳定的供应给中国。这就意味着中国铝业能够从澳大利亚企业手中拿回部分铁矿石的定价权。
总之一句话，就是中国铝业用了较低的价格就获得了力拓公司的最优质资产。面对当时的债台高筑的状况，力拓公司这个“落难公主”不得不向现实低头。
但是这个交易要完成，必须要面临一个大的障碍，就是澳大利亚政府对外国投资的审批制度。中国铝业的国企背景引发了澳大利亚政界和 社会 的担忧，澳大利亚主管外国投资的外国投资审批委员会（FIRB）迫于政府的压力，宣布延长对中国铝业投资力拓公司的审查时间，在原来的30天的基础上，又增加了90天。
中国铝业这边钱都已经准备好了，就只等着审查通过就可以注资了。
但是就是在这90天的时间里，情况发生了戏剧性的变化。首先是2009年上半年，金融危机得到控制，铁矿石的价格开始复苏，而且中国铝业准备注资力拓公司这个消息本身也稳定住了力拓公司的股价，随着世界经济的恢复，资本市场也开始回暖。4个月的时间，力拓公司的股价就上涨了一倍。这就意味着力拓公司现在可以在股票市场上配股和发债融资，可以从资本市场上拿钱了。
更重要的是必和必拓又杀了回来，因为经济的恢复，必和必拓又满血复活，向力拓公司提出了另一套合资方案，可以向力拓公司提供58亿美元的资金，这次的合资方案相比之前的并购方案，开出的条件要好的多。反正生米也没有煮成熟饭，“脚踏两只船”的力拓这时候的心理天平自然倾向了必和必拓这边。
于是，2009年6月，力拓公司单方面宣布毁约，终止和中国铝业的合作交易，按照协议规定，只需要向中国铝业支付1.95亿美元的“分手费”。这1.95亿美元，其实都不够支付中国铝业的贷款利息和顾问费。
复盘一下力拓的“骚操作”，先是利用中国铝业抵挡住了必和必拓的并购攻势，接着又利用澳大利亚政府审批和与必和必拓的合作金蝉脱壳，撕毁了和中国铝业的“婚约”，在必和必拓和中国铝业之间左右横跳，最终保住了自己最大的利益。
对面力拓的失信，中国铝业只能黯然离场。
专栏四：我国铁矿石价格预测
铁矿石价格波动三大铁矿石巨头集体下跌，必和必拓下跌3.5%的影响巨大，关系着铁矿石生产企业、消费企业和国家利益，世界各国对此都非常关注。铁矿石的价格预测结果是制订生产决策和消费决策的基本要素。因此，对铁矿石价格变动的方向和程度进行预测是铁矿石价格风险管理的基础，对国家制定矿产资源政策和企业微观经济主体规避价格风险具有重要意义。
一、历史价格走势分析
自2000年以来，随着经济高速发展，三大铁矿石巨头集体下跌，必和必拓下跌3.5%我国对铁矿石的需求大幅增加，在国内产量无法满足需求的情况下，钢铁企业需要进口大量铁矿石，使得我国进口铁矿石的数量连年递增。通过历史CFR价格数据曲线可以看出，2009年，铁矿价格仍持续上行。在2010年，由于三大国际矿商将传统的“铁矿石年度定价”模式改成为“季度定价”模式，缩短三大铁矿石巨头集体下跌，必和必拓下跌3.5%了铁矿石协议期限，使得铁矿石价格出现明显波动。2010年4月底，在铁矿石价格谈判结束前后，铁矿石价格就一路走高，5月份达到最高点。此后受钢材需求放缓影响，铁矿石价格开始下调，8月份降到2010年的最低点。进入11月份，钢材价格开始反弹，相应带动了铁矿石价格有所上扬，上涨态势一直延续到2011年第一个季度。之后，受钢材价格波动、三大矿业巨头严格控制发货量并实行现货招标等因素影响，铁矿石价格不断高位调整。到了9月下旬，在欧洲债务危机不断升级的大背景下，中国经济增速放缓，对大宗商品价格造成负面影响，铁矿石价格出现快速下滑。一直到2012年，铁矿石市场持续低迷，2012年9月，铁矿石价格达到三年来最低水平（图1）。坦帆庆
图1 2008—2012年天津港62%铁矿石粉矿成本加运费价格（CFR）
资料来源：国际货币基金组织官网数据
二、预测方法
1.预测方法选择
趋势预测方法有很多，在实际应用中有人工神经网络、普通时序分析、齐次马尔科夫链法、回归分析法、趋势外推法、移动平均法、指数平滑法、差分自回归移动平均（ARIMA）模型、自回归条件异方差（ARCH）模型、贝叶斯（Bayesian）预测方法等。针对本次铁矿价格预测的基础数据有限，而且消费预测周期短等特点，考虑应用指数平滑法来进行铁矿价格预测。指数平滑预测法只需把历史数据作为主要参考预测依据，短周期内的预测结果具有较高的可靠度。该方法在综合考虑了市场经济因素，上下游供需因素，以及历史数据趋势的基础上，使得预测值既能反映最新的信息，又能反映历史资料的信息，从而使预测结果更符合实际情况。
2.指数平滑法原理及特点
指数平滑预测方法是由美国经济学家和数学家Brown G R于1959年首先提出的，又称为指数加权平均法，它将不规则的时间序列数据加以平滑，从而获得其变化规律和趋势，并以此对未来的经济数据进行推断和预测。其原理是，任一期的指数平滑值都是本期实际观察值与前一期指数平滑值的加权平均。指数平滑模型的思想，是对过去值和当前值进行加权平均，以及在对当前的权数进行调整以前抵消统让握计数值的摇摆影响，得到平滑的时轿野间序列。指数平滑法不舍弃过去的数据，但是对过去的数据赋予逐渐减弱的影响程度（权重）。这种方法的基本原则是，强调近期数据对预测值的作用，同时不忽视远期数据的作用。平滑方法的优点是应用范围广，需要的数据少，计算时间短，模型分量和参数的使用具有直观的含义，容易控制。同时，其预测精度与其他预测方法和模型相比较高，因此在中短期趋势预测中，指数平滑法是最常用的预测方法之一。
指数平滑法的基本公式是
主要矿产品供需形势分析报告（2012年）
式中：n为平滑次数，取值不小于1；t为时刻，取值不小于1；
为t时刻的n次平滑值；
为t时刻的（n-1）次平滑值；
为t-1时刻的n次平滑值；α为平滑参数，取值范围是0≤α≤1，α值越大，表示近期数据的权重就越大，即近期数据在预测周期中对预测值的影响越大。
本次拟合预测所采用的温特线性和季节性指数平滑模型的一般形式为
主要矿产品供需形势分析报告（2012年）
式（2）中包含三种成分平稳性（St），趋势性（bt）和季节性（It）的基本方程为
主要矿产品供需形势分析报告（2012年）
主要矿产品供需形势分析报告（2012年）
主要矿产品供需形势分析报告（2012年）
式中：α为平滑参数；β为季节参数；γ为趋势参数；m为超前期数；L为季节周期长度。
三、铁矿石价格预测
1.预测过程及结果
选取天津港2009—2012年12个月份进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格（美元/吨）作为历史数据观测值。在历史数据观测值的基础上，以CFR价格为被解释变量，月份的变化为解释变量，应用SPSS“社会科学统计软件包”进行拟合预测分析。
指数平滑模型的类型包括“非季节性”和“季节性”两大类。非季节性的指数平滑模型有四种形式：简单模型、Holt线性趋势模型、Brown线性趋势模型及阻尼趋势模型。季节性的指数平滑模型有三种形式：简单季节性模型、Winters可加性模型和Winters相乘性模型。在不能确定哪种模型对铁矿CFR价格能进行更好拟合的情况下，通过“专家建模器”来进行选择。最终SPSS自主选择了“Winters可加性模型”来实现铁矿CFR最优拟合效果。表1为得到的拟合结果。
表1 模型拟合结果
资料来源：SPSS数据运行结果
表1给出了模型的八个拟合优度指标，以及这些指标的均值、最小值、最大值及百分位数。其中，平稳的R方值为0.661，而R方值为0.917，由于因变量数据为季节性数据，平稳的R方更具有代表性。从两个R方值来看，该指数平滑模型的拟合情况良好。
表2 模型统计量结果
资料来源：SPSS数据运行结果
表2给出了模型的拟合统计量和Ljung-BoxQ统计量。平稳的R方值为0.661，与模型拟合结果中的平稳的R方一致。Ljung-BoxQ统计量值为34.282，显著水平为0.003，因此，拒绝残差序列为独立序列的原假设，说明模型拟合后的残差序列是存在自相关的，由此还可以通过ARIMA模型进行进一步的精确拟合。
表3 指数平滑模型参数值列表
资料来源：SPSS数据运行结果
表3显示了指数平滑模型参数估计值列表。从中可以看到，本次拟合的指数平滑模型的水平Alpha值为1.000，P值为0.000，不仅说明模型作用很大而且结果非常显著。而季节Delta值为0.001，该值不仅很小而且没有显著性，因此可以判断该模型序列的季节性特征较低。
图2显示了指数平滑模型的拟合曲线和观测曲线。实线表示2009—2012年的历史CFR价格数据，长折线表示历史CFR价格数据的拟合值，点线表示2013—2015年的CFR价格预测值。
该模型序列整体上呈波动状态，拟合值和历史数据价格曲线在整个区间中几乎重合，因此，可以说明该指数平滑模型对铁矿石粉矿CFR价格的拟合情况比较良好。由预测曲线可以看出，在2013—2015年期间，天津港进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格的预测值整体呈震荡式上行的态势。基于建模时选用了“Winters可加性模型”来对CFR价格进行拟合预测，因此，铁矿石CFR价格的波动具有明显的周期性。预测在今后三年中，天津港每年进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格会从年初开始震荡上行，在4月达到极值，随后出现小幅回落，在10月跌至年中最低值，接着，价格将持续反弹，在12月达到年中最高值（图2）。
图2 2009—2015年天津港进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格历史数据及拟合预测曲线
资料来源：SPSS数据运行结果
2.预测精度分析
为了验证上述预测模型的预测精度，以2013年前6个月的实际CFR价格数据作为参照，与预测值进行对比分析。从表4可以看出，指数平滑预测模型对天津港进口62%铁矿粉矿CFR价格进行了较好的拟合。2013年前4个月的平均绝对误差（MAE）及平均绝对百分误差（MAPE）值都比较低，MAPE在10%以内，预测精度较高，而5月、6月的精度误差相比前4个月稍大，MAPE在20%左右，预测精度降低。
表4 2013年1～6月天津港进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格拟合结果及预测精度
资料来源：CFR价格实际值数据来自国际货币基金组织官网
在对2013—2015年天津港进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格进行预测的过程中，设置预测置信水平为95%。从图3可以看出，随着预测月份的向后推移，在95%置信水平的基础上，预测置信区间范围呈增大趋势，即置信上限值（UCL）越来越高，置信下限值（LCL）越来越低（表5；图3）。
图3 2009—2015年天津港进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格历史数据及预测置信区间范围
资料来源：SPSS数据运行结果
表5 2013—2015年天津港进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格预测值及置信区间值 单位：美元/吨
资料来源：SPSS数据运行结果
四、结论
预测模型显示，2013—2015年，天津港进口62%铁矿石粉矿现货的平均CFR价格分别为141.50美元/吨、158.14美元/吨和174.79美元/吨（表5），短期内整体呈缓慢震荡上涨的态势。但是纵观国际铁矿石市场，影响铁矿石价格的不确定性因素较多，因此，这里需要根据不同的供需形势对预测模型结果进行修正。主要有以下三种情况：
（1）如果2013—2015年期间，国际钢铁市场的整体形势较2012年没有较大的变化，那么根据历史数据，可以预计2013—2015年铁矿石CFR价格预测曲线将呈预测模型曲线形势周期性地运行。
（2）近几年，三大铁矿石巨头必和必拓、力拓及淡水河谷都在进行大规模的扩产，澳大利亚很多矿山公司公布了2011—2015年较大的扩产计划，印度、非洲、东南亚等地的新兴矿山也纷纷开始投产，并迅速释放产能，预计国际铁矿石产量将有较显著的增长。同时，中国钢铁产量的增长速度已经放缓，对铁矿石的需求增速减缓。因此，在外围和国内因素的共同作用下，铁矿石市场将出现供大于求的局面。这种供需形势下，预计2013—2015年铁矿石CFR价格预测曲线将像LCL预测曲线靠拢，呈低位运行的趋势，在2015年有可能达到最低值。
（3）近年来，印度加大了对本国铁矿石的保护，限制了出口量。2009年12月，印度将铁矿石块矿出口关税从5%上调至10%，并把铁矿石粉矿出口关税从零上调为5%。2010年4月，印度再度宣布调整铁矿石等大宗商品的出口关税，将铁矿石块矿出口关税从10%提高至15%，粉矿不做调整。这一方面是出于对本国铁矿石等自然资源的保护，另一方面是因为一些印度钢厂已具备利用粉矿炼钢的新技术，这意味着此前只供出口的粉矿也可以在本土用于生产增值产品。因此，未来印度本国对铁矿石的需求将呈增加趋势。印度工业联合会副会长、塔塔钢铁副董事长在接受财新记者采访时也表示，印度2010年的钢铁产量约为6000万吨，但是未来几年很可能会上升至2亿、3亿吨，甚至5亿吨，印度自身没有能够支持如此巨大钢铁产量的铁矿石产量。所以，即使全球铁矿石产量增加，如果印度经济暴涨，其国内钢铁企业在国内铁矿石供应不满足需求的情况下，加大对外铁矿石进口量，那么这种供需环境下，预计2013—2015年铁矿石CFR价格预测曲线将像UCL预测曲线靠拢，呈高位运行的趋势。
（执笔：王嫱）
铁矿石连续下跌，矿山和钢厂的博弈谁赢了.......
矿山和钢厂进入了新一轮的“博弈”。本应该在近期确定的三季度铁矿石合同价格，却迟迟没有任何音信。华东某大型钢厂高层向《经济参考报》透露，尽管目前传出日韩的价格已经确定，但是因为三大矿山要价过高，目前和很多钢厂都没有最终达成共识。
上述人士告诉记者，目前公司正在开会讨论，希望找出一些方法，例如从库存分配、现货矿购进比例上进行调整，从而把成本风险减低。
“不是要放弃和三大矿山的合同而完全转向现货。”该人士坦言，就目前的形势而言，大型钢厂都不会选择和矿山“翻脸”，因为合同矿毕竟比现货供应更加稳定。但是，目前钢材市场很差，特别是钢厂都在亏损，控制成本就显得尤为重要。
市场传来的信号是，受到钢铁价格下跌影响，从5月份开始，铁矿石连续下跌了两个多月，目前现货价格为122至123美元/吨。而根据日韩和三大矿山已经上涨23%至26%的协议来算，三季度长协矿的价格大概是离岸价140美元/吨左右，即到岸价格150美元/吨左右，比中国哪和念现货矿价格高出近30美元/吨。
对于大多数钢厂而言，在二季度合同价格已经高于现货价格的情况下，三季度继续接受上涨的矿石合同价格显得非常“力不从心”。据棚陆了解，宝钢、鞍钢等大中型钢铁企业出台的8月份出厂价李困格政策都不同程度地对各类产品进行了200至500元/吨的不同程度下调，部分产品已经处于亏损状态，目前已经出现的减产检修情况将在后期不得不逐步扩展开。
除了中国这个最大的客户外，全球钢铁业也传来令人担忧的声音。据了解，6月份美国钢铁价格暴跌，美国钢铁企业目前正减产加以应对。据《华尔街日报》日前报道，因为预计美国钢铁价格还会下跌，且至少会在夏季持续很长一段时间。全球最大的钢铁生产商安赛乐米塔尔正计划削减美国印第安纳钢铁厂的产量。同时俄罗斯北方钢铁公司(Severstal)在美国运营有多家钢铁厂，由于需求放慢，预计它会在本月让其位于马里兰州的高炉停产。
种种迹象都在撼动着三大矿山在铁矿石上的绝对话语权。力拓公司CEO艾博年在14日发布的二季度业绩报告中坦言，尽管该公司的全财年铁矿石产量目标仍维持在2.34亿吨，但是在发达国家经济二次衰退及中国经济增速放缓的担忧中，全球经济正面临新一轮的发展不确定性。实际上，力拓公司铁矿石的第二季度产量年比下滑2%至4360万吨。截止到记者发稿，淡水河谷和必和必拓并未对产量和市场发表公开看法。
在铁矿石价格下滑环境中，指数定价机制将对三大矿山来说弊大于利。
三大矿山改变以往的定价机制，转向灵活的季度和指数定价机制，这也意味着要更多地承担市场变化带来的风险。从目前的情况来看，在钢厂普遍亏损的情况下，三季度要价过高可能逼迫钢厂减产或部分转向购买国内矿。
另一方面，即使钢厂接受了三季度的高价，行业整体亏损的窘境仍将继续拉低现货矿价格，按照之前的游戏规则，三大矿山将按照三季度的现货指数均价来确定四季度的合同矿价，这也表示四季度的合同价格将会大幅下降，届时，矿山恐怕要真正品尝到定价机制改变带来的“苦果”。
谁帮我分析一下11月中旬钢铁行业的走势
【热点聚焦】贸易商试探性囤货 钢材价格再度大跌可能性降低：上周(11月17日-21日)钢材市场价格企稳回升迹象明显。热轧板卷、冷轧板卷价格大幅反弹，最高涨幅达到8.8%；建筑钢材市场稳芹消中小幅拉涨；中厚板价格出现微涨。分析人士认为，随着国家4万亿元投资计划的推出，以及部分钢材出口关税的取消，政策的累积效应开始在钢材市场得到显现，贸易商开始试探性囤货助推钢价反弹。不过，钢材市场后市仍有波动，市场将进入一个反复筑底的阶段，但钢价大幅下降可能性不大。国资委钦点攀钢“嫁”鞍钢 鞍钢有望再成业界霸主：8月份媒体盛传国资委原本授意由宝钢来整合攀钢。但经过数月的折冲，国资委改变心意而选定鞍钢。此议若真，将成就鞍钢在中国钢铁老大的地位。三大铁矿石巨头拖延价格谈判：按照惯例，一年一度的铁矿石价格谈判从每年的第四季度(近年来为11月份)开始，而眼下11月已近尾声，该谈判却仍然悄无声息。业内专家表示，在钢铁行业低迷到底的今天，铁矿石价格下降已不可避免，因此国际三大铁矿石巨头并不愿意在当前形势下签下不利于他们的长期协议，而选择拖延一段时间看清钢铁市场的发展。日照钢铁否认取消购船交易：据悉，山东日照钢铁控股集团有限公司在今年10月18日至10月24日间，预购了一艘170454载重吨散货船，最终日照钢铁宁愿选择放弃15%的定金(约2137.5万美元，约合1.46亿人民币)也要弃船，这宗交易宣告失败。身处舆论漩涡 日照钢铁仍满负荷生产：日钢的经营状况并没有外界想象的那样糟糕,公司正常生产并没有受到影响，最近仍在开足马力满负荷生产。目前，公司的库存铁矿石已经降至200万吨以下，仅够一个多月左右的用量。澳大利亚矿企FMG欲携手中国钢企应对金融危机：FMG公司是目前澳大利亚第三大铁矿石供应商，也是中国钢铁企业重要的进口铁矿石供应商。中国钢铁企业是澳大利亚铁矿石企业最重要的市场，在当前全球金融危机波及钢铁产品需求与价格迅速回落，铁矿石供应商面临减产和滞销的紧要关头，由弗雷斯特率领的澳大利亚FMG公司高级代表团一行二十四日专程来到湖南，欲与中国钢铁企业通过展开全方位的合作，携手共渡难关。中国取消钢材出口关税遭美方反对：中国刚刚放开对钢铁出口的限制，就遭到了美国钢铁业的“联名抗议”。美国五大钢铁协会近日发表联合声明称，中国应该停止出口退税、补贴等推动国内廉价钢材出口的政策，要求美国政府对中国的钢铁贸易政策采取积极的应对措施。地方政府出台18万亿投资计划 资金来源引人关注：继国务院推出4万亿元刺激经济方案后，上周各地政府也先后公布了各自的投资计划，根据对目前已公布投资计划的好瞎24个省市的合算，投资计划总额已经接近18万亿。据了解，这个数据目前还仅为地方政府的意向，最终是否能实施还决定于国家发改委对具体项目的审批。
【钢市综述】今日，国内钢材市场整体行情有涨有跌、波动调整。建筑钢材价格小幅回落；热卷价格再度走高，冷板价格继续小幅上涨；中板市场小幅下跌；涂镀板材价格继续上涨；型材价格以稳为主；管材市场价格出现回升势头。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：
建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格出现小幅回落。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市Ф25mm螺纹钢平均价格3584元，比昨天下跌13元，重点中心城市价格中西安、北京和天津分别下跌100元、50元和30元，成都上涨50元，其它市场价格维持稳定；国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格3582元，比昨天跌4元，重点城市中西安、天津和北京分别下跌50元、30元和30元，成都、杭州和武汉上涨30元、30元和20元，其它市场较为稳定。今天国内建筑钢材市场价格出现小幅回落，由于接近月底，受资金的压力的影响，以及面临钢厂出台价格政策，导致价格小幅回落。同时北方市场资源有增多迹象，部分商家在资源增多以及资金的压力的影响，开始加大出货力度。据统计局最新数据显示：10月我国钢筋、线材出口量分别为5.87和29.67万吨，分别较9月份减少9.02万吨和26.15万吨。10月份钢筋进口总量在0. 16万吨，比9月增加0.04万吨；盘条进口量在4.77万吨，比9月份增加0.54万吨。可以看出建筑钢材出口量在继续下降，国内的市场资源压力将增大，短期内市场将小幅波动调整。
热卷：今日国内中心嫌袜知城市热轧板卷价格再度走高，个别市场仍小幅回落。国内重点中心城市5.5mm热轧卷板的平均价格为3260元，比昨日涨39元，其中上海、郑州涨幅达到100-150元，天津、北京、杭州、广州等市场较昨日涨40-50元，武汉、西安、成都维持平稳，沈阳较昨日跌50元。受昨日热卷电子盘上涨且目前仍延续涨势的影响，国内热轧现货市场价格再度走高，京津沪等主要市场价格都有50-100元的涨幅。不过商家对价格上涨并不情愿，表示价格上涨乃属空涨，部分市场资源短缺规格严重，出货量受到很大影响，有价亦无市。而部分钢厂结算价格及12月份的订货价格仍未出台，如市场价格上涨很可能影响钢厂价格不到位，最终亏损的仍是商家。另悉沙钢有近5万吨的热卷资源以2600元的价格拍卖成功，短期内对部分市场价格可能产生一定下拉作用，对整个热卷市场走势亦有不利影响。而钢厂资源供应总体上仍比较滞后，马钢、沙钢发货量仅在40-50%，不过包钢等少数钢厂排产正常，对当地市场资源投放较为顺畅，加之终端需求仍疲软，影响其价格亦是弱势回调。目前商家对后市仍不太看好，估计近期国内热卷市场将呈现涨跌波动盘整的走势。
冷板：今日开盘，国内冷轧板卷小幅上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为4130元，较昨日上涨25元。连续上涨过后，冷轧板卷终因缺乏下游需求支撑，继续上涨脚步开始放缓，今日除天津地区受库存极度匮乏影响，价格大幅上涨，其它地区基本稳定运行。时值岁末关键时刻，钢厂大部分精力放在明年订货方面，发货情况令人堪忧。钢厂方面，各主导钢厂争夺战争于近日打响，宝钢本年度前所未有的低价政策冲击市场，与鞍钢方面正面对垒，价格战争愈演愈烈，基于12月份宝钢价格政策大幅优惠，钢贸商订货踊跃。本钢方面则于明年正式启动“承兑方案”，意味着钢贸商的资金链条将变得更加灵活。而各钢厂之间新一轮的竞争才刚刚开始。
中板：今日国内中厚板市场价格出现小幅下跌，拨动幅度不大。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市20mm中板平均价格3517元，较昨日下跌15元。郑州、广州、成都跌50元。 北方市场随着近期热卷市场价格的波动，中板市场价格冲高之势有所减弱。商户报价虽然没有变化，但是实际成交价格已经下浮了50元左右。天钢老厂已经基本恢复了正常生产，资源陆续到达，规格较为齐全。另外据经销商反映，目前市场交易状况没有明显转好，中间商拿货积极性不高。据传“包钢中板现在有3万吨的量进行拍卖，价格在2950元，不过不分材质、规格，接的人很少。目前只出了8000吨左右，估计后面还得降点儿价”。经销商对后市价格的不看好可见一般。南方市场中厚板价格稳定，成交一般。热卷市价涨势难持的局面，对中板市场产生了不利影响，市场成交一般。资源方面，近日各大钢厂到货依然不多，仍以柳钢、韶钢资源居多，二线钢厂到货不多，在无大量到货的情况下，商家更愿意价稳出货，对于后市，多数经销商表示随着外地资源的大量补充，市场价格难以坚挺。
镀锌板：今日国内中心城市镀锌板市场价格上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是4255元，比昨日价格上涨了20元，其中武汉、福州分别上涨了150元、50元。虽然近期国内各地市场的镀锌板价格时有拉涨动作，但成交并不支持，部分市场价格时有回调。临近月底，预期下周即有后续资源补充，价格拉涨有难度。总体来讲，商家心态还是存在一定差异，但在后市不会再出现大幅深跌的共识下，近期市场行情将随着各家库存和成交变化，延续小幅震荡的盘整格局。
彩涂板：今日国内中心城市彩涂板市场价格小幅上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5480元，比昨日上涨了5元，只有武汉市场上涨了50元。上周，受到板材价格整体上涨的影响，彩涂板下游贸易商和用户的提货量也出现了明显的增长，特别是下游的钢结构加工企业，对钢厂的订单明显增多。同时上游冷硬卷和镀锌卷价格的上涨也提升了彩涂板的成本。不过虽然近期价格出现了上涨，但一些厂家仍然面临着销售压力。从整体来看，目前的需求更多的依赖于囤货，而冬季又是行业终端需求的淡季，同时上游板材价格近期又出现了掉头回落的迹象，所以彩涂板价格的上涨幅度也将受到限制，后期行情也有可能再度面临调整。
热轧带钢：今日开盘，国内带钢价格开始回落。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，唐山市场，2.5*(145-355)带钢现金含税主流价格为3200元(吨价，下同)，较昨日跌100元。霸州市场，2.5*(183-355)带钢现金价格为3300元，较昨日跌70元。上海市场，2.5*232的带钢现金价格为3350元，5.0*685带钢现金价格为3080元，较昨日持平。昨日华北带钢会后，唐山地区钢坯价格开始松动，截至今日，唐山地区150*150普碳钢坯现金价格为2950元，165*225的价格为3000元，均比上周五跌150元。在成本下滑的同时，霸州市场带钢价格自昨日起开始回落，截至今日，霸州市场2.5*(232-355)带钢现金价格为3300元，比上周五跌150元。受这些不利因素影响，今日清晨唐山部分钢厂开始下调带钢价格，另外还有一些带钢厂价格迟迟未出，但下调的大方向不会改变，只是下调幅度尚未明确。目前，市场需求仍处低迷，各带钢厂家均有不同程度的限产。华东市场由于近日上海热卷小幅波动，各带钢商家操作较谨慎，故价格基本挂稳，但成交仍有松动。随着天气的转冷，工程建设项目将逐渐减少，因此短期内带钢仍难真正走出低谷。
焊管：今日国内中心城市焊管价格小幅上涨，据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3874元，比上周末价格上涨了10元，其中天津、唐山均上涨了50元。在近期带钢价格出现上涨的影响下，上周末管厂价格上涨，带动华北地区市场价格出现了明显的回升。据经销商反映，涨价后市场成交状况良好，大户日出货量仍在300吨左右。不过，原材料方面，今天唐山市场150普碳方坯价格跌150元至2950元，考虑到下游对焊管的需求将陆续减弱，原材料价格的趋弱，或将对焊管市场价格起到下拉作用。
无缝管：今日开盘，国内无缝管市场处于缓慢盘整通道，中小口径资源报价持稳，大口径暗降明显，市场成交较为平淡。据兰格钢铁信息研究中心监测显示，全国重点城市159*6mm均价5050元，较昨日回落5元。尽管近期受坯料偏紧影响，山东地区无缝管价格上涨100元，但从目前北京、天津无缝管市场来看，中小口径资源价格趋稳，而大口径资源价格较乱，Φ273-325天管资源一级代理价格较前期有所下跌，二、三级经销商价格降幅有限，而包钢在上周下调后因价格优势明显已对市场有所影响，现包钢Φ325*9、10资源报价已在6100元左右，且仍有让利空间，而从目前社会库存来看，鞍钢、包钢资源仍属偏紧，而部分商家已开始采购包钢资源且到货时间大多在下月初，因此从目前国内无缝管市场来看，大管市场价格回落在所难免。
型材：今日国内部分中心城市型材市场价格以稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4070元，25#槽钢平均价格是4141元，5#角钢平均价格是3755元，均与昨日价格持平。近日型材市场库存处于低位，成交未见明显好转，今日市场价格基本稳定。目前华北市场首钢红冶的角钢资源较少，部分市场基本不销售首钢角钢，主要是唐山资源为主，北京市场只有部分经销商手中有首钢角钢，其他钢厂的资源也不多，北京、天津等市场上12#工字钢资源基本处于缺货状态。虽然市场资源不多，但由于商家 对后期市场依然看空，大批量进货的意愿依旧不强烈。月末降至，原本就相对较稳的型材价格再有大起大落的可能性并不大，商家调价意愿均不强烈，在没有成交做支撑的情况下，预计短期内市场价格将以低位盘整为主。
【特钢综述】碳合结钢：今日国内碳合结钢市场行情出现小幅拉涨过程，主要是受各地市场资源量大幅减少，加之市场贸易商普遍看好年后春季市场的走势，以及市场信心逐渐恢复。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢：湘钢产Φ80mm为3500元，承钢产3500元，杭钢产Φ60mm为3450元，鄂钢产Φ50mm为3500元，南钢产Φ80为3550元，首钢产Φ60mm为3500元；40Cr合结钢方面首钢产Φ20mm为3850元，Φ140mm为4150元，本钢产Φ160mm为4200元。近期国家政府出台刺激经济政策激发市场需求，钢厂也为了适应行情而进行大规模的减产、限产等措施，市场信心已经得到扭转。由于前期市场投放量的大幅减少，导致市场库存量的锐减也是支撑近期市场价格拉涨的原因。但目前来看市场商家的成交情况表现仍未疲软，由于市场缺货导致商家之间窜货的情况普遍，往往商家之间加利而出也是推动市场价格上涨的主要原因。综上所述，结构钢市场目前处于短暂的平衡期，目前只是小幅拉涨平稳市场信心，但长期走势仍不看好，目前寄托于明年春季的开工后对市场的刺激有多大了。
不锈钢：今日国内不锈钢市场行情出现一波小幅拉涨势头，由于国际原料价格持续回暖势头，导致国内不锈钢市场行情进一步拉涨回暖。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内市场报价为：张浦产：冷卷304/2B 0.8mm为19000元，2.0mm为18100元；太钢产304/2B 2.0mm为17600元；热轧304/No.1 平板4.0-6.0mm为15800元，同规格张浦产为16000元，304/NO.1 卷板太钢产3.0mm为16800元。不锈钢原料市场近日来从国际伦镍价格连续走高的影响，今日国内镍价也开始拉涨势头，引起不锈钢市场一波拉涨行情。据业内人士分析认为由于前期下跌幅度较大后期获得技术性买盘的进入支持，开始出现一波新的拉涨势头，但对长期走势仍然不看好，持续抛货压低走势。导致今日无锡、佛山等国内主要城市的价格拉涨支撑力度明显不足。由于终端用户的需求还没打开，继续上涨的空间十分有限，所以在长期走势仍然不看好的情况下商家实际成交量并不高。虽然太钢、张浦等一线钢厂都已经做出减产的装备，市场的实际库存量仍然大于需求量，市场上的基本尚未改变。以及出口量的大幅缩水，导致下游用户仍是采用现用现采的战略，也目前行情只是空涨。预计未来市场价格短期内还是将以平稳为主但伴有小幅下滑的趋势，期待国际市场采购将有所攀升，给市场行情走势带来回暖。
【炉料动态】11月25日国内炉料市场表现较为震荡。具体情况如下：
钢坯市场：今日国内钢坯市场部分地区价格继续走低，市场报价混乱，成交情况一般。从市场获悉，因上周钢坯价格上涨较快，但需求并无明显改善，在钢坯库存量持续增长的前提下，钢坯滞销的情况较为明显。同时，一些中小钢厂开工后，因其成本价较低，钢坯出货价相应较低，而这些低价钢坯成交较好，也影响大中型钢厂出货。短期来看，在钢市大环境跌宕起伏的情况下，钢坯市场将难言乐观。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区普碳150*150方坯主流市场承兑含税价在2950元，普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在3000元，低合金150方坯价格在3050元，较昨日均跌150吨；邯郸地区普碳150方坯价格在3000元，低合金150方坯价格在3050元，分别跌50元、100元；山西庄地区普碳150方坯价格在3000元，低合金150方坯价格在3100元，均跌50元；淄博地区普碳150方坯价格在3000元，低合金150方坯价格在3100元，均跌50元；其它地区价格基本维持稳定。
铁精粉市场：铁精粉市场依然不见起色。钢材市场的动荡行情，尚未对精粉市场起到向好支撑，部分商家盼涨期望开始渺茫，谈定合适价格后就出货，不再期盼价格继续上涨。国产矿和进口矿资源对于需求方来讲处于“一分天下”的状况，但从各钢铁企业采购态度来看，进口矿的优势地位较为明显，钢厂在国产矿上货情况不佳的状况下，就用进口矿来补充，从低价原料资源来规避市场风险。进口铁矿石长协价格谈判处于停滞阶段，据了解，三大铁矿石供应商已经推迟了谈判期，谈判结果更加扑朔迷离。近期铁精粉市场不会出现过大波动。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在600-630元。武安地区64%碱粉湿基不含税出厂价格在650-680元。山西地区65%酸粉湿基不含税出厂价格在560-600元。北票地区66%酸粉湿基不含税市场价格在540元左右。辽阳地区66%酸粉湿基不含税出厂价格在520元左右。
生铁市场：生铁市场整体依然表现清淡。炼钢铁市场成交依然乏力，大部分厂家出货较慢，而铸造铁市场成交仍不见明显好转，市场跌速有所放缓。目前大部分铁厂虽库存量不高，但发货仍存在一定难度，多以维持老客户为主。近期生铁市场将继续弱势运行，整体市场需求量的回归还需等待时日。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区炼钢铁市场现金价格在2200元。武安地区炼钢铁市场价格在2250元左右，铸造铁市场价格在2900元左右。翼城地区炼钢铁市场报价在2400-2450元，铸造铁市场价格在2900元左右。淄博地区炼钢铁市场价格在2250-2350元，铸造铁市场价格在2900元左右，下滑100元左右。哈尔滨地区炼钢铁报价在2500元左右，下跌80元左右，铸造铁价格在2800元左右。
废钢市场：今日废钢市场基本稳定，小部分地区有所上涨。南方部分地区废钢价格小幅攀升，据贸易商称近期国际国内市场行情都趋好，而部分商家手上资源较丰富，到年底想快速回笼资金，出货意愿高涨，一些商家资金充裕想囤货待涨，这促使市场成交活跃，从而拉动价格上升。目前主流市场缺乏上涨的动力，而冬季也是钢材市场的淡季，在钢市无明显好转的情况下，废钢市场将在震荡中运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：北京地区重废市场报价在1800元左右；唐山地区重废市场价格在2100元左右；南京地区重废市场价格在2380元左右；大连地区重废市场价格在1900元左右；安阳地区重废市场价格在2000元左右；佛山地区重废市场价格在2050元左右，上调100元；江阴地区重废市场价格在2330元左右；临沂地区重废市场价格在2150元左右；上海地区重废市场价格在2200元左右；石家庄地区重废市场价格在2130元左右；西安地区重废市场价格在1800元左右；徐州地区重废市场价格在2250元左右;国内其他地区市场基本保持平稳。
焦炭市场：今日国内焦炭市场基本维持稳定运行，需求情况略有好转，市场观望气氛依旧浓厚。由于国内大部分地区煤炭价格下跌，但炼焦煤价格较高，焦化厂成本价较高，在市场需求不济的情况下，部分小焦化厂小幅下调销售价，但大中型焦化厂因与钢厂签订了一定量的合同，因而近期并不急于降价。另了解，近期受到政策利好的刺激，钢材市场略有好转，不过市场人士对后期仍然不看好，认为钢材的价格后期大幅上涨的可能性不大，可能会震荡调整，而这种情况下，钢厂大幅恢复生产的可能也不大，估计短期内对焦炭的需求也不会有明显的增加，故此预计近期焦炭暂时会以平稳运行为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：太原地区二级冶金焦出厂价格在1050元，临汾地区二级冶金焦出厂价格在1050元，唐山地区二级冶金焦出厂价格在1400元，邯郸地区二级冶金焦出厂价格在1300元，上海地区二级冶金焦出厂价格在1500元，淄博地区二级冶金焦出厂价格在1400元，淮南地区二级冶金焦出厂价格在1450元，淮北地区二级冶金焦出厂价格在1350元，平顶山地区二级冶金焦出厂价格在1200元，七台河地区二级冶金焦出厂价格在1300元，六盘水地区二级冶金焦出厂价格在1300元。
【钢厂资讯】钢厂调价：25日酒钢螺纹钢、线材上调50元，热轧板卷上调50元，中板上调50元；25日成钢线材、螺纹钢上调50元；25日云南德胜对成都、贵阳线材、螺纹钢上调30元，对昆明螺纹钢上调30元；25日水钢对昆明、重庆螺纹钢上调30元，对贵阳上调50元；25日河北前进带钢下调70元；25日霸州宏升带钢下调70元；25日霸州新亚带钢下调70元；25日鄂钢螺纹钢上调80元，普热带上调50元。
钢厂动态：首钢与澳矿企达成铁矿石销售协议；河北钢铁集团与德国西马克公司签署战略合作协议；天津轧一90万吨冷轧薄板项目一期启动；九钢1#高炉热风炉点火烘炉；新兴铸管集团金特钢铁80万吨选矿厂建成投产；中天钢铁2万立方制氧机组成功启动；宝钢分公司成功试制铁标冷轧耐候钢；涟钢新产品抗震钢筋通过现场审核；台湾中钢可能提前进行2009年高炉检修；南钢中板生产线定于11月26日起至12月上旬检修15天，预计12月11日恢复生产，影响中板产量7万吨左右，另外中厚板卷生产线12月25日起轧机检修10天。
【国际动态】欧盟质疑矿业巨头修改铁矿石定价机制：欧盟委员会日前对全球矿业巨头必和必拓公司试图修改铁矿石定价机制提出质疑，并称这将影响到其能否批准必和必拓收购澳大利亚另一家矿业巨头力拓公司。目前，国际铁矿石定价主要是由必和必拓等几家主要的铁矿石供应商与消费大户按年商定。欧盟委员会认为，必和必拓正在改变这种每年一次公开谈判的基准价格体系，更多地主张按现货价格签订铁矿石供应合同，这将会损害钢铁企业的利益。澳洲IML与武钢计划共同开发南澳铁矿石项目：澳洲IML与武汉钢铁集团正打算建立合资公司在南澳共同开发铁矿石项目，双方各占50%股份。武钢将与IML已经签订谅解备忘录，武钢将协助IML完成WilcherryHill和Hercules铁矿石项目的银行融资可行性报告。该项目预计从2011年开始，每年能生产4百万吨铁矿石。马来西亚钢铁巨头启动越南98亿美元合资钢厂的建设：据越南官方媒体周一报道，马来西亚钢铁巨头金狮集团和越南造船工业集团已开始建设他们投资98亿美元的钢铁联合工厂。此厂为越南国内最大的钢铁项目，于周日(23日)在胡志明市东北部320公里的中部省份宁顺开始施工。金狮集团拥有该合资公司74%的股份，越南造船工业集团拥有其余26%的股份。MGI与亚太资源和首钢集团签订协议：MGI周一表示，已经与首钢集团和亚太资源有限公司签订协议，内容涉及铁矿石销售和全数包销的增资计划。上述两家中国公司于本月早些时候开始与MGI进行铁矿石销售谈判，此前后者的一些客户未能履行长期合约。这两家中国公司还同意承销9,650万澳元的配股，并认购6600万澳元的股票。韩国冷轧和钢管公司要求浦项延长结账期限：由于国内外严重的经济低迷，钢材需求快速减少，韩国钢厂的销售额也大幅减少。在此情况下，韩国冷轧公司要求浦项钢铁延长热轧卷板价格结账期限。不仅是冷轧公司，钢管公司也向浦项钢铁提出同样的要求。由于国内外需求减少和钢材价格大跌，采购热轧卷板的钢铁公司提出延期结账期限，取消合同，下调价格等。
国际行情：独联体方坯出口报价转跌：过去两周，在土耳其钢厂返回市场的促动下，1、2号混合重废涨一倍多到275美元/吨(CFR)。与此同时，俄罗斯和乌克兰钢厂也提高方坯出口报价，11月份交货报价提高到440-450美元/吨(CFR)，但目前交易价格现又回落到390-400美元/吨(CFR)。土耳其也试图通过提高螺纹钢出口报价，转嫁废钢和方坯成本的增加。上周螺纹钢出口报价提高到500-600美元/吨，但需求未有明显起色，买主观望气氛浓。目前小批量的螺纹钢成交价约460-470美元/吨(FOB)。欧盟10月份对中国钢铁产品的进口许可证处于高位：欧盟成员国10月份对中国钢铁产品的进口申请数量为118万吨，是自2007年8月以来月申请量的最高点。10月份对所有来源国申请进口的总量是286万吨，比9月份增加了3.85%。中国仍然是欧洲最大的钢铁产品进口申请国，占总申请量的41%。俄罗斯位列第二，占总申请量的8.7%。欧盟10月份对中国钢铁产品的进口热轧钢卷：对中国的进口申请为37.7万吨，比9月份增加10%，较去年同期猛增141%。对俄罗斯的申请量为9.2万吨，比9月份的8.9万吨略有增长，对埃及的进口申请量为7万吨，对印度的申请量由上个月的7.2万吨降至10月的4.7万吨。欧盟所有热轧钢卷的进口许可证达到74.5万吨，比9月份的77.2万吨要少。欧盟10月份对中国钢铁产品的进口冷轧线圈：对中国的进口申请为11.5万吨，比9月份下降6.5%，但比去年同期上涨62%。对俄罗斯的进口申请由9月份的4.4万吨降至10月的3.5万吨。欧盟10月份冷轧线圈的所有进口申请由9月份的22.8万吨下降为19.7万吨。
以《铁矿石之殇》案例为例子，进行商务谈判的环境分析？
铁矿石谈判简史 一切不美好的回忆，始于2005年。 一向与中国买家保持良好关系的国际三大铁矿石巨头必和必拓、力拓和淡水河谷，忽然变得很难对付。从那一年起，他们不约而同地变相提高自己的要价。 2005年：惊醒梦中人 按照以往约定俗成的规则，淡水河谷、必和必拓与力拓是目前参与铁矿石谈判的三大卖家，他们与来自中国、日本、韩国及欧洲的买方分别展开谈判，一旦有最先达成协议的买卖双方出现，那么其他谈判将立即停止，并接受所达成的价格。 此前，三大铁矿石巨头从来没有如此具有叛逆精神，而在巴西淡水河谷（CVRD）率先提出涨价71.5％之后，必和必拓为了能够提高澳大利亚铁矿石到达中国口岸时的价格，要求以到岸价成交。 必和必拓的提议受到了以宝钢为首的中国买家的联合抵制，中国钢铁工业协会（下称钢协）多次声明，不会接受必和必拓的要价，并表示，必搭岩和必拓需要以长远的眼光来看待双方的合作，不能仅图一时之快。 “别忘了在铁矿石难卖的事情，想让我们买你们的矿石，还要给回扣呢。”钢协顾问吴溪淳曾这样“提醒”必和必拓。 在国际三大铁矿石巨头相继在谈判桌上“打劫”中国钢铁企业之时，立志成为 “第四巨头”的澳大利亚FORTESCU集团（简称FMG），正以诱人的矿山开发项目吸引中国企业出资建设。 最终结果是，中方企业不得不接受铁矿石进口涨价71.5％的事局纯实。 外界对铁矿石谈判的关注拉开了序幕。 2006年：中方的持久战 2005年10月，2006财年的铁矿石谈判启动，前一年遭遇“打劫”的中国买家学得更加聪明了。 2005年“十一”假期，包括数家著名钢企高层在内的中国买家组团前往印度寻求购买矿山和铁矿石，以打破三大铁矿石供应商的垄断。但是此行无功而返，因为印度的卖家分布极为分散，同时交通基础设施不太完善，中国买家很难大规模从当地采购铁矿石。 同时，在山东日照等重要铁矿石进口口岸，出现了囤积居奇现象，一些人哄抬铁矿石价格，导致对外谈判局势极为不利。 直至2006年3月，此轮铁矿石谈判依旧没有定论。外界对此表示担忧，但当时钢协副秘书长戚向东向《中国经营报》记者透露，“铁矿石谈判不会急于求成”。这意味着中方将采用持久战的战术应对谈判。 2006年6月，耗时8个月的谈判终于结束。谈判结果是价格上涨19％。 国内舆论对此并不满意，认为中方谈判代表“贻误了战机”。 2007年：速战速决 2006年12月22日，新一轮铁矿石谈判出人意料地顺利：宝钢与淡水河谷就2007年度国际铁矿石基准价格达成了一致，在2006年的基础上上涨9.5％。 在2006年度的铁矿石谈判中，由于中方坚持降价，并采取拖延战术，最终导致“战机”延误，无奈接受价格上涨。钢协决定此次谈判中不再采取拖延战术，但也不会提前把自己的底线泄露出来。为了保密，钢协把几次重要的会议都放在了上海或武汉等城市召开，以尽量保持知腊御低调。 尽管此次谈判初期，必和必拓、力拓和淡水河谷三大巨头组成的铁矿石卖方早早发布了5％到10％的预期涨价幅度，但这次中方不再有人出面抵制涨价。谈判仅进行了一个多月便已尘埃落定。 “9.5％对中国来讲是一个好消息，因为这是4年内，外方叫涨幅度最小的一次。”谈判结果公布后戚向东曾高兴地对本报记者表示。 这也被普遍视为历来最为成功的一次铁矿石谈判。 2008年：走在破裂的边缘 短暂的和睦之后，力拓和必和必拓向宝钢提出了一个更严酷的要求：2008年的铁矿石谈判需要改变规则，以到岸价格进行交易。这一提议，无疑是希望铁矿石价格再次上涨。 转机发生在2008年2月份，巴西淡水河谷与蒂森克虏伯达成协议，淡水河谷南部粉矿价格上涨65％，卡拉加斯粉矿价格则上涨66％。这也是历年铁矿石价格谈判中，第一次针对不同品位的矿石才有不同的涨价幅度。 在淡水河谷率先打破规则之后，力拓自然更有理由坚持对规则的改变。2008年3月底，由于中国钢企的坚决拒绝，力拓改变方式实施“逼宫”。 据接近铁矿石谈判的人士透露，三大卖家不可抗力为由，威胁减少对中国长期协议买方的铁矿石供应，并将把铁矿石集中到现货市场高价卖出，这几乎导致谈判破裂。 最终双方都勉强接受了PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿在2007年度价格基础上分别上涨79.88％、79.88％和96.5％。 铁矿石卖方又一次采取主动，打破传统谈判规则。 业界视点 “长协矿”价格可望大幅回落 访中华商务网资深分析师马忠普 《中国经营报》：2009年新一轮的铁矿石谈判正在进行，你认为此次双方争论的关键点何在？ 马忠普：在此次世界经济衰退中，几乎所有大宗商品价格都出现了大幅回落的趋势，但铁矿石长期协议价格却没有随之下降。现在来看，包括中国钢铁业在内的全球钢铁市场，在2009年都面临一个低潮期，因此2009年铁矿石协议价格回落可能性较大。但影响铁矿石谈判结果的因素很多，不仅有国际经济周期性衰退和铁矿石供给过剩等基本面，也有钢铁市场价格走势的变化对铁矿石价格谈判预期的影响，以及国际铁矿石供需布局结构和协议铁矿石价格形成机制的改革问题。 正是这些复杂而多变的因素交织在一起，使双方自2008年10月份启动的接触和谈判，至今没有取得最后结果。三大铁矿石供应商都同意了自2009年1月1日到4月1日的协议铁矿石要降价，但同时提出铁矿石进出口市场的价格指数，要求依据铁矿石市场的进出口到岸价格指数变化，确定协议铁矿石进口到岸价格。这样一来，中国钢铁企业将面临不断变化的协议铁矿石价格，对钢企控制铁矿石采购量和成本十分不利，也不符合长期大宗协议商品国际贸易的惯例，因而遭到了国内钢铁协会和钢铁企业的拒绝。 《中国经营报》：你怎么看待近期中国钢材市场价格上涨对铁矿石价格谈判的不利影响？ 马忠普：最近国际钢材价格急跌，而国内钢材价格的下降空间已经非常有限，并且出现了需求少量增加的局面，钢材市场的表现，为整个铁矿石谈判添加了不确定因素。从历次铁矿石谈判结果看，除了三大铁矿石供应商的垄断地位、铁矿石需求增幅过快之外，钢材市场价格的上涨趋势，也是刺激协议铁矿石价格大幅上涨的重要因素。中国钢材市场近两个月价格上涨数百元，并带动国内铁矿石、铁合金、焦炭价格有所回升。这一变化趋势确实不利于铁矿石协议价格回落幅度的谈判。当国内外钢铁业和三大铁矿石供应商都看到中国钢材市场价格变化时，期待铁矿石价格谈判尽快取得结果也是不现实的。 实际上，中国钢材市场经过近期价格回升，钢铁企业缓解了亏损的压力，但并没有摆脱亏损。特别是国际钢材进口压力近期出现了明显增加的趋势，这将制约国内市场的价格走势。而国内近1亿吨停产的产能也并没有恢复。这些动态变化趋势说明，2009年国际和国内钢铁市场的价格走势，只能在相对的低谷中震荡盘整。在世界经济低谷中，2009年中国钢铁企业能摆脱亏损和微利就很不错了。这种钢材市场演变的大趋势，才是铁矿石价格下降幅度谈判的基本依据。而最终影响2009年国际铁矿石市场价格和铁矿石谈判结果的，是国际钢铁市场价格变化的大趋势和铁矿石需求减少难改供大于求的形势。 《中国经营报》：中国钢铁企业如何摆脱在铁矿石价格谈判中孤军奋战的不利局面？ 马忠普：日本和国际上一些大钢铁企业在三大铁矿石供应商那里都有相当的股份，铁矿石价格的上涨和回落对这些企业影响不大，这就使中国钢铁企业在2009年的铁矿石价格谈判中孤军奋战，难度很大。但是2009年的经济和钢材市场形势变了，比如钢材需求大户日本丰田汽车等正面临严重亏损。虽然铁矿石价格涨跌对一些日本钢铁企业利润影响不大，但2009年却面临钢材价格需求下调，以缓解下游大用户企业成本的承受力问题。所以在这次全球钢材市场价格几乎跌入低谷的时候，包括新日铁在内的许多国际大钢铁企业都要求铁矿石协议价格大幅降下来。中国钢铁企业需要加强同国际钢铁企业及铁矿石供应商的协调，使铁矿石价格谈判早日取得结果。
钢铁产业成为河北省第一支柱的原因_钢铁：世界第一的支柱
信息化在帮助中国钢铁企业提升核心竞争力上功不可没。而如今,在钢铁企业普遍面临转型和升级之际,信息化在继续推动技术和管理创新上发挥着不可替代的作用。 中国是钢铁生产的大国。从1996年钢产量首次突破1亿吨开始,一直稳居世界钢产量排名第一的位置。2008年中国粗钢产量达到了5亿吨,超过位居第二位到第八位的国家的粗钢产量的总和。然而,成绩的背后却难掩中国钢铁企业普遍面临的经营困难。
从2008年下半年以来,中国的钢铁企业产能严重过剩,钢铁企业普遍出现库存积压,经营出现亏损。据统计,目前中国的钢铁企业年生产能力6.6亿吨,而需求仅为4.7亿吨。更糟糕的是,现在还在新建许多钢铁项目。同时,铁矿石价位大起大落,中国钢铁工业协会与铁矿石供应商的谈判迟迟没有结果,虽然几经周折与澳大利亚FMG达成铁矿石价格协议,但三大巨头(必和必拓、力拓和淡水河谷)能否接受前景难料。
钢铁企业普遍的经营困难给信息化提出更高的要求,特别是现在大多数钢铁企业面临转型的压力,整个行业正处于重组和整合的十字路口,信息化能否帮助企业实现管理创新、改善管理效率,最终提升企业的竞争力,成为钢铁企业当下的重要课题。
两个阶段
和大多数行业一样,钢铁行业信息化建设来自两个需求,即提高管理效率和促进生产。前一个需求由财务部门发起,导致了财务信息化的实施;而后一个需求由业务部门发起,导致了MES(生产执行系统)的产生。到20世纪90年代后期,随着MES、集成制造系统(CIMS)的兴起,一些钢铁企业开始考虑把生产、财务管理等需求整合,财务信息化才逐渐纳入企业信息化的整体规划。
漆永新教授可以说是钢铁行业信息化建设发展的见证人,作为中国钢铁工业协会信息化及自动化推进中心副主任,他亲身经历了钢铁行业信息化从无到有、从早期的电子记账到逐渐成长为产供销一体的集成化制造平台、从最初的辅助工具到如今成为钢铁企业核心竞争力的一部分的发展历程。
谈到塌扰中钢铁行业的信息化,漆永新教授如数家珍。“钢铁企业的信息化始于20世纪80年代,但真正意义上的企业信息化于21世纪刚刚起步。”
他介绍说,整个钢铁行业的信息化建设大体经历了两个阶段:一个是从20世纪80年代末到90年代初,信息化建设从单独关注生产、质量、销售、运输与财务系统到实现多个系统集成的发展过程,整体产销系统的建成是这一阶段的标志性产物;另一个是20世纪90年代后期,钢铁企业的信息化建设重点则进入了面向用户、以提升竞争力为中心的新阶段,具体表现是打通内外部供应链、实施数据分析、辅助经营决策,将内部管理系统与外部协同系统集成。
根据中国钢铁工业协会提供的信息,在“十五”、“十一五”前期,在列入统计的重点大中型钢铁企业66家中有 38家上线了产供销一体、业务系统与财务系统的无缝集成,占全国钢产量的53.4%。500万吨以上的24家大型钢铁企业中尚未从单项应用进入集成阶段的只有4家。宝钢、武钢、湘钢、兴澄特钢、首钢矿业等已经从财务与业务的集成进入更深层次的应用。所有钢铁企业都建立团山起了核心业务的信息系统,其中近半数的项目达到或者接近国际先进水平。总体上,中国钢铁企业的信息化建设已经进入成熟期。
以宝山钢铁股份公司(以下成宝钢)为例,这个20世纪80年代才建起的中国最大的钢铁联合企业从一开始建设起就把信息化放到了重要地位,在一期工程阶段,宝钢就在投产的同时自主开发、建立了第一个炼钢生产实绩数据库,实现了从过程控制计算机到中央数据处理机的“数据不落地”;在二期工程阶段,宝钢先后从国外引进和自己开发部署了制造管理计算机系统,随后宝钢又初步建成了宝钢自己的冶金ERP系统,该系统实现了从合同签订李碰一直到产品出厂、财务结算、用户服务的计算机全过程跟踪管理,提高了宝钢的整体竞争力。
让企业灵活而高效
始于20世纪80年代的信息化建设给钢铁企业带来了明显效益,其中最明显的受益在于生产效率的提升。
根据鞍山钢铁公司内部的统计数据,仅鞍钢信息化建设一期工程在热轧、冷轧生产线上投入运行后的一年时间里,原料库存下降了18.8%,成品库存下降了 20%;长制程产品平均生产周期从30天降到20天,实现了部分按周交货。客户订货时间以前是1天,现在整个订货过程是1小时。
事实上,有了信息化的帮助,整个中国钢铁行业交货期不但由月缩短到以周计,而且准时交货率提高超过10%,中间库存平均降低20%～30%等,宝钢、武钢、鞍钢、首钢等一批企业在订单评审时间、产品订货周期、产品交货精度、综合成材率、用户异议的万元损失率等指标方面已经达到或者接近国际先进水平。
除了上述数字以外,信息化的作用还体现在对钢铁企业在产品质量和工艺的持续改进、新工艺、新产品研发上,以及对集团型企业的集中监控上,特别是财务与业务的集成,减少了财务管理层,实现了集中化财务,既提高了财务决算的效率,也加强了固定资产管理、强化了工序和产品成本的核算能力,为异地甚至跨国集团的资金控制和财务监管提供了强有力的手段。而且,信息化还为管理者提供了财务分析的数据和工具,不但能够进行常规的损益分析,还能够进行按照时间、地区、产品品种、客户类型等不同的视角,分析企业的市场占有率、销售成长率、利润率等。
节能和商业智能是趋势
从2008年年底以来,在全球金融危机的大背景之下,中国钢铁行业未能幸免,遇到很大经营困难。钢材价格狂跌不止,2009年头五个月里,钢材价格综合指数国内下降了36%,国际下降46%,而另一方面,铁矿石和海运费的价位大起大落给企业的经营带来很大困难,比如 2008年中国钢铁企业增加成本1469亿元,占全年销售收入25650亿元的5.7%; 而去年下半年又陡然大落,使不少库存较大的企业雪上加霜。
“中国钢铁企业当前面临着不少困难,信息化更应该发挥其作用,帮助企业尽快走出困境。” 漆永新表示,“历史经验也证明,信息化是钢铁企业强身健骨的必要手段。蒂森.克虏伯、新日铁、美钢联、浦项、上海宝钢过去20多年的实践,武钢、鞍钢、首钢等企业最近10年的经验都无可辩驳地证明了这一点。”
“通过深入开展信息化,推动技术和管理创新,培育企业核心竞争力,才能帮助企业应对当前的金融危机和经济衰退,迎接危机后的更大发展。”中国科协副主席、中国工程院院士、中国钢铁工业协会信息化及自动化推进中心主任刘王介在2009年中国钢铁行业信息化自动化国际研讨会上表示。
为了应对钢铁企业当前面临的难题,更为了钢铁企业的未来发展,漆永新认为未来几年内钢铁行业信息化将有以下几个重点:支持节能减排、整合供应链上下游企业、建立商业智能系统辅助领导决策。
节能减排是国家一项基本政策,而钢铁企业作为耗能大户自然是节能的重点。针对国家对节能减排的强制性要求,越来越多的钢铁企业将会建立能源管理系统,实施能源数据的全面收集和分析。同时,一些有远见的钢铁企业将创建跨企业的供应链系统,并与电子商务和企业内部管理的信息系统进行整合,通过与上下游企业互利双赢关系,降低采购成本。
商业智能系统是钢铁企业未来信息化的一个重点。钢铁企业需要利用现有的数据建立数据仓库,深度开发和利用信息,逐步建立企业生产指挥调度中心和企业生产经营驾驶舱,支持科学决策,更加积极主动地应对市场剧烈变化。另外,以宝钢集团、武汉钢铁集团等为代表的一批集团型钢铁企业正在考虑以财务管理、销售管理、采购管理为重点,在新组建或者扩大的集团内迅速建成异地分布的信息系统,建设集团的结算中心和资金管理中心,加强集团管控力度。
漆永新认为,除此之外,未来钢铁企业还将完善计量管理、检化验管理,强化对大宗原燃材料的进货管理、消耗管理和质量管理;建设必要的铁前信息系统,有效降低企业生产成本。进一步完善IT基础设施的建设,特别是升网络管理水平,完善应急处理措施,形成信息安全和系统安全的保障体系,增强安全保障能力。
新中国钢铁工业发展历程
1949年新中国成立时,中国当年钢产量只有15.8万吨。到1957年,全国钢产量达到535万吨。
1958年的钢产量达到了1107万吨,然而,到1968年,钢产量下降至904万吨。到1976年钢产量也仅为2045万吨,仅相当于1971年的水平,产量整整倒退了5年。
1978年10月,重庆钢铁公司和成都无缝钢管厂为率先进行扩大企业自主权改革的试点企业,到1987年,国家开始在一些大中型企业中全面推广承包制。
从1992年开始,钢铁企业普遍开始建立现代企业制度,同时钢材价格开始全部放开。1996年,我国钢产量历史性地突破1亿吨,从此跃居世界第一位,成为世界钢铁大国。企业兼并重组也开始慢慢启航:宝钢与上海冶金控股公司、上海梅山公司联合重组为上海宝钢集团公司;湘钢、涟钢、衡阳钢管联合重组为华菱钢铁集团;攀钢兼并成都无缝钢管公司;唐钢与宣钢、承钢联合组建为新唐钢集团;武钢重组了鄂钢和柳钢;首钢控股水钢之后,又通过向河北曹妃甸地区搬迁与唐钢联合成立首钢京唐钢铁公司;2009年9月6日,山东钢铁集团有限公司与日照钢铁控股集团有限公司签订资产重组与合作协议,民营日照钢铁由此成为国有山东钢铁旗下一个子公司。
1890年建成的汉阳铁厂是中国钢铁工业的第一块基石。
现代化的轧钢车间
现代化钢铁厂控制中心
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