今天百科互动给各位分享高盛重组全球融资业务，调整领导层的知识，其中也会对高盛并购战记进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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高盛集团的简介？主要盈利方式？
高盛集团（GoldmanSachs），一家国际领先的投资银行和证券公司，向全球提供广泛的投资、咨询和金融服务，拥有大量的多行业客户，包括私营公司、金融企业、政府机构以及个人。在香港设有分部，并分别在23个国家和地区设有41个办事处。高盛集团同时拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。2012年，高盛前银行家尼尔·莫里森向马萨诸塞州的一位官员提供政治捐赠，以求赢得该州政府业务。9月27日，美国证券交易委员会（SEC）宣布，高盛集团企图以1400万美元和解其政治捐赠案的指控。
高盛的盈利方式主要分为三大板块：投资银行、交易与本金投资、资产管理与证券服务。（板块的划分标准主要包括服务类型的相似性、服务提供方式、服务的客户类别和受到的监管环境等）。事实上，业务板块与组织机构设置并不完全一致，每个业务板块可能包括多条业务线、多个部门的贡献。
在这三大板块之下，高盛业务又可分为五大业务线：投资银行、交易、本金投资、资产管理、证券服务。五大业务线主要由投资银行部，固定收益、货币与商品部，股权部，商人银行部，投资管理部以及涉及证券服务的各部门负责。
高盛组织结构采用了事业部制，管理委员会是最高管理机构，下面设投资银行部，固定收益产品、货币及商品部，股权部，商人银行部以及投资管理部六个业务部门；另外，还设有全球投资研究部，人力资源部，总裁办公室，法律、合规和管理部以及运营、技术和财务部等多个支持部门。高盛采用事业部和地方总部相结合的矩阵式管理结构，业务线的作用相对较强。以投资银行部为例，部门设有首席运营官和首席财务官，下面有美洲、欧洲、除日本外的亚洲、日本等四个地区分部，往下再按照行业、国家和产品进行细分。
高盛的投行业务战略及服务模式，值得中国国内券商学习。它以并购顾问和承销为主的投行服务主要针对大型优质客户，并且通过专门的客户关系部门投资银行服务部（IBS）来寻找和挖掘业务机会。除了按照行业来划分团队之外，高盛近年来，一项重要结构重组活动是将融资团队纳入投资银行部内。高盛的融资团队已经不仅仅是提供证券承销，而是将股权、债权及各种融资工具和产品整合在一起。在高盛的发展历程中，其业务范围从传统的承销经纪、并购等业务扩展到信贷、直接投资、衍生产品、风险管理等领域，高盛通过承销、并购与融资、风险管理等业务的结合。
发展历程：
高盛集团（GoldmanSachs）为跨国银行控股公司集团，被《财富》杂志连续多年评选为世界财富500强企业之一，总部位于美国纽约；其业务涵盖：投资银行、证券交易和财富管理。业务对象为企业、金融机构、（国家）政府及富人；业务按地域分为三大块，即美国、亚太地区和欧洲。在19世纪90年代到第一次世界大战期间，投资银行业务开始形成，但与商业银行没有区分。高盛公司在此阶段最初从事商业票据交易，创业时只有一个办公人员和一个兼职记账员。创始人马可斯·戈德门每天沿街打折收购商人们的本票，然后在某个约定日期里由原出售本票的商人按票面金额支付现金，其中差额便是马可斯的收入。股票包销业务使高盛成为真正的投资银行，公司从迅速膨胀到濒临倒闭后来高盛增加贷款、外汇兑换及新兴的股票包销业务，规模虽小，却是已具雏形。而股票包销业务使高盛变成了真正的投资银行。高盛集团在23个国家拥有41个办事处，总部设在纽约，并在伦敦、法兰克福、东京、香港和世界其他主要金融中心设有分支机构。集团拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。
美国五大投行的历史与现状
.高盛集团（Goldman Sachs）
2.摩根士丹利（Morgan Stanley）
3.美林(Merrill Lynch)
4.雷曼兄弟公司(Lehman Brothers)
5.贝尔斯登公司(Bear Stearns Cos.)
美国五大投资银行包括高盛、摩根斯坦利、美林、雷曼兄弟和贝尔斯登。
1.高盛集团（Goldman Sachs）
一家国际领先的投资银行和证券公司，向全球提供广泛的投资、咨询和金融服务，拥有大量的多行业客户，包括私营公司，金融企业，政府机构以及个人。高盛集团成立于1869年，是全世界历史最悠久及规模最大的投资银行之一，总部设在纽约，并在东京、伦敦和香港设有分部，在23个国家拥有41个办事处。其所有运作都建立于紧密一体的全球基础上，由优秀的专家为客户提供服务。同时拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。
2.摩根士丹利（Morgan Stanley）
是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司，提供包括证券、资产管理、 企业合并重组和信用卡等多种金融服务，目前在全球27个国家的600多个城市设有代表处，雇员总数达5万多人。摩根士丹利原是JP摩根中的投资部门，1933年美国经历了大萧条，国会通过《格拉斯—斯蒂格尔法》(Glass-Steagall Act) ，禁止公司同时提供商业银行与投资银行服务，摩根士丹利于是作为一家投资银行于1935年9月5日在纽约成立，而JP摩根则转为一家纯商业银行。 1941年摩根士丹利与纽约证券交易所合作，成为该证交所的合作伙伴。公司在1970年代迅速扩张，雇员从250多人迅速增长到超过1,700人，并开始在全球范围内发展业务。1986年摩根士丹利在纽约证券交易所挂牌交易。
3.美林(Merrill Lynch)
美林是世界最著名的证券零售商和投资银行之一，总部位于美国纽约。作为世界的最大的金融管理咨询公司之一，它在财务世界响叮当名字的里占有一席之地。该公司在曼哈顿四号世界金融中心大厦占据了整个34层楼。美林证券成立于1885年，是全世界最大的全球性综合投资银行。其资本额高达235亿美元，在《财富》杂志全球500家大公司排名中，位列证券业第一。
4.雷曼兄弟公司(Lehman Brothers)
雷曼兄弟公司雄厚的财务实力支持其在所从事的业务领域的领导地位，并且是全球最具实力的股票和债券承销和交易商之一。同时，公司还担任全球多家跨国公司和政府的重要财务顾问，并拥有多名业界公认的国际最佳分析师。公司为在协助客户成功过程中与之建立起的长期互利的关系而深感自豪(有些可追溯到近一个世纪以前)。由于雷曼公司的业务能力受到广泛认可，公司因此拥有包括众多世界知名公司的客户群，如阿尔卡特、美国在线时代华纳、戴尔、富士、IBM、英特尔、美国强生、乐金电子、默沙东医药、摩托罗拉、NEC、百事、菲利普莫里斯、壳牌石油、住友银行及沃尔玛等。
5.贝尔斯登公司(Bear Stearns Cos.)
贝尔斯登公司(Bear Stearns Cos.)（（纽约证券交易所代码：BSC）成立于1923年，总部位于纽约，是美国华尔街第六大投资银行，系全球500强企业之一，是一家全球领先的金融服务公司，为全世界的政府、企业、机构和个人提供服务。公司业务涵盖企业融资和并购、机构股票和固定收益产品的销售和交易、证券研究、私人客户服务、衍生工具、外汇及期货销售和交易、资产管理和保管服务。Bear Stearns还为对冲基金、经纪人和投资咨询者提供融资、证券借贷、结算服务以及技术解决方案。在全球拥有约14,500名员工。 现在美国五大投资银行仅剩下高盛和摩根斯坦利。
高盛集团的中国发展
高盛长期以来视中国为重要市场，自20世纪九十年代初开始就把中国作为全球业务发展的重点地区。 高盛1984年在香港设亚太地区总部，又于1994年分别在北京和上海开设代表处，正式进驻中国内地市场。此后，高盛在中国逐步建立起强大的国际投资银行业务分支机构，向中国政府和国内占据行业领导地位的大型企业提供全方位的金融服务。高盛也是第一家获得上海证券交易所B股交易许可的外资投资银行，及首批获得QFII资格的外资机构之一。
高盛在中国的股票和债务资本市场中已经建立起非常强大的业务网络，并在中国进入国际资本市场以及参与国际资本市场交易的过程中发挥了积极的作用。在过去的十年中，高盛一直在帮助中资公司海外股票发售中占据领导地位，其中具有里程碑意义的交易包括：中国移动通信于1997年进行的首次公开招股发售，筹资40亿美元，成为亚洲地区（除日本外）规模最大的民营化项目之一；中国石油于2000年3月进行的首次公开招股发售，筹资29亿美元；中国银行（香港）于2002年7月进行的首次公开招股发售，筹资26.7亿美元；平安保险于2004年进行的首次公开招股发售，筹资18.4亿美元；中兴通讯于同年进行的香港首次公开招股发售，筹资4亿美元，这是第一家在香港上市的A股公司；中国交通银行于2005年进行的海外上市项目，筹资22亿美元，成为第一个在海外上市的中国国有银行；以及中国石油于同年进行的后续股票发售，筹资27亿美元。2006年，高盛还成功完成了中海油价值19.8亿美元快速建档发行项目以及中国银行111.9亿美元H股首次公开上市项目。这是至发售日中国最大以及全球第四大的首次公开上市项目。在债务融资方面，高盛在中国牵头经办了40多项大型的债务发售交易。高盛多次在中国政府的大型全球债务发售交易中担任顾问及主承销商，分别于1998年、2001年、2003年和2004年10月完成了10亿美元以上的大型交易。高盛是唯一一家作为主承销商全程参与中国政府每次主权美元债务海外发售项目的国际投行。
与在世界其他地区一样，高盛在中国市场同样担当着首选金融顾问的角色，通过其全球网络向客户提供策略顾问服务和广泛的业务支持。近年来，高盛作为金融顾问多次参与在中国的重大并购案，如日产向东风汽车投资10亿美元；戴姆勒-克莱斯勒向北汽投资11亿美元；TCL与汤姆逊成立中国合资企业；汇丰银行收购中国交通银行20%股权；联想收购IBM个人电脑部；中国石油收购哈萨克斯坦石油公司以及中海油收购在尼日尔利亚的石油资产等等。
2004年12月，高盛获得中国证监会批准成立合资公司—高盛高华证券有限责任公司。合资公司的成立是高盛在中国发展的又一个里程碑。高盛拥有合资公司33%股权，北京高华证券有限责任公司拥有67%股权。合资公司的成立令高盛从此可以在中国开展本土A股上市业务，人民币企业债券，可转换债券和提供国内金融顾问以及其他相关服务。 1994年
高盛在北京和上海设立代表处。
高盛成为第一家获准在上海证券交易所交易中国B股股票的外国投资银行。
高盛对中国第二大寿险公司及最大的产险公司中国平安保险公司进行了首次自营资金投资，投资金额为3500万美元。高盛目前持有平安6.8%的股份。
1997年
高盛担任中国移动40亿美元首次公开上市的主承销商，这是除日本外亚洲地区最大的民营化项目之一，也是中国电信行业第一个民营化项目。该项目在亚洲金融危机期间仍然实现了成功的定价。
高盛担任中国南方航空公司价值7.2亿美元里程碑式H股首次公开上市项目的主承销商，这是中国航空业第一个大型民营化项目。
高盛担任中国财政部价值5亿美元全球债券发行的副主承销商。
1998年
高盛担任中华人民共和国价值10亿美元主权债券发行的主承销商。
1999年
高盛开始担任广东省政府的财务重组顾问，对粤海企业有限公司
进行债务重组。
高盛担任中国移动价值20亿美元二次股票发行项目的主承销商。
2000年
高盛前任董事长兼首席执行官亨利·鲍尔森成为北京清华大学经济管理学院顾问委员会首任主席。
高盛担任中国石油29亿美元首次公开上市的主承销商。该项目定价期间正值新经济泡沫的顶峰及政治高度敏感的时期，但这是中国石油天然气行业第一个成功的民营化项目。
在广东国际信托投资公司倒闭触发的潜在信贷危机期间，高盛完成了粤海企业有限公司50亿美元的债务重组项目。这是中国国企历史上第一个债务重组项目。随后，高盛对粤海投资2000万美元。
高盛担任中国移动创纪录的价值72亿美元后续/可转债发行项目的联席全球协调人，这是除日本外亚洲地区规模最大的股票发行项目。
2001年
高盛在中国又投资了两个项目，一个是收购了中国第三大综合固线电信服务公司中国网络通信集团（中国网通）价值6000万美元的股份，另一个是收购了中国第一个独立8英寸半导体晶圆企业中芯国际集成电路制造有限公司（中芯国际）价值5000万美元的股份。高盛目前持有中国网通2.4%及中芯国际4.0%的股份。
高盛担任中华人民共和国主权债券发行的主承销商，再次融资10亿美元。
2002年
高盛担任中国银行（香港）26.7亿美元首次公开上市的主承销商，这是中国金融服务行业的第一个民营化项目。
高盛担任日本日产汽车对东风汽车10亿美元收购项目的财务顾问。
高盛担任中国移动（香港）对中国八个省移动通信公司价值102亿美元的收购及7.5亿美元私募项目的财务顾问。
2003年
高盛与华融资产管理公司成立合资公司并资助该合资公司收购了价值19亿元人民币的不良贷款及地产资产组合。该合资公司是第一个正式注册并得到政府批准成立的中外合资资产管理公司。
在中国刚刚摆脱非典影响并即将进行最新一次全球主权债券发行之前，作为中国政府的评级顾问，高盛帮助中国提升了信用评级：穆迪公司将中国的主权信用评级由A3提升至A2。
高盛担任中华人民共和国第三次主权债券发行美元部分的主承销商，成为自1998年以来唯一一家三次均担任中国政府主权债券发行主承销商的国际银行。
高盛成为第一批获得中国政府发放的合格境外机构投资者执照的金融机构，投资额度为5，000万美元。
高盛担任戴姆勒克莱斯勒公司对北汽控股11亿美元投资项目的财务顾问，该项目将在中国生产奔驰轿车和卡车。
高盛在诺基亚将四个合资企业整合为一个公司的项目中担任财务顾问，该项目使新公司成为中国规模最大的外商投资企业。
2004年
2004年，高盛成为领导中国公司在国际市场上市首屈一指的承销商，具体项目包括：网络游戏公司盛大价值1.69亿美元的首次公开上市；即时通讯公司腾讯价值1.8亿美元的上市；平安保险价值18.4亿美元的上市；中国网通价值13.1亿美元的上市；中兴通讯价值4.53亿美元的上市；中国石油价值16.8亿美元及中国石化价值7.42亿美元的股份配售。
高盛成功完成中国进出口银行7.5亿美元，中国工商银行（亚洲）4亿美元，国家开发银行10亿美元以及中华人民共和国5亿美元的全球债券配售。
高盛担任汤姆逊与TCL成立中国合资企业项目的财务顾问。
高盛在中国第五大银行交通银行向香港上海汇丰银行战略性地出售20%的股份项目中担任财务顾问。
高盛担任联想集团收购IBM全球个人电脑业务项目的财务顾问。
2004年12月，高盛获得中国证监会批准成立合资公司—高盛高华证券有限责任公司。
2005年
高盛担任交通银行价值21.6亿美元H股首次公开上市项目的联席全球协调人，这是第一个中国国有银行在海外上市的项目。
高盛担任中石化公司价值2.47亿美元后门上市项目的主承销商。此项目的结构分三个部分，所以极其复杂但又非常具有创意。
高盛担任中国石油价值27.2亿美元后续股票发售的主承销商，该项目是至发售日除日本外亚洲地区最大的快速建档发行案。
高盛再次成功完成国家开发银行价值10亿美元的全球债券配售。
高盛担任中国网通收购电讯盈科20%股份项目的财务顾问。
高盛在淡马锡控股以14亿美元入股中国第三大国有银行中国建设银行的项目中担任财务顾问。
高盛在苏格兰皇家银行以16亿美元入股中国第二大国有银行中国银行的项目中担任财务顾问。
高盛担任凯雷投资集团收购中国第三大人寿保险公司中国太平洋人寿24.9%股份项目的财务顾问。
高盛加入向中国银行业自营投资的行列，同意以18亿美元入股中国第一大国有银行中国工商银行。
高盛因其资产管理业务成为第一个获得两个合格境外机构投资者执照与投资额度的金融机构。
2006年
高盛签订协议以37.8亿美元与安联集团及美国运通公司入股中国工商银行（一月）。
高盛担任中海油以22.7亿美元收购在尼日尔利亚的石油资产项目的财务顾问（一月）。
高盛担任分众传媒价值3.23亿美元在纳斯达克后续股票发售项目的全球协调人及联席账簿管理人（一月）。
高盛担任上海先进半导体价值9，600万美元在香港首次公开上市项目的联席全球协调人及联席账簿管理人（四月）。
高盛担任中海油价值19.8亿美元快速建档发行的联席账簿管理人（四月）。
高盛担任中国银行111.9亿美元H股首次公开上市项目的联席全球协调人及联席账簿管理人，这是至发售日中国最大以及全球第四大的首次公开上市项目。
2006年
2006年美国高盛集团、德国安联集团及美国运通公司出资37.8亿美元（折合人民币约295亿）入股工商银行，收购工行10%的股份，收购价格1.16元。上市后，按照2007年1月4日盘中价格6.77元计算，市值最高达到2755亿元，三家外资公司净赚2460亿元人民币，不到一年时间投资收益已达9.3倍。
2006年3月3日，双汇集团国有股转项目以10亿元的底价在北京市产权交易所挂牌。挂牌期间，包括淡马锡、高盛集团、鼎晖投资、CCMP亚洲投资基金、花旗集团、中粮集团等10余个意向投资人先后与北交所联系，并对项目的进行查询和洽谈。最终，以高盛集团为实际控制人的香港罗特克斯有限公司中标双汇。
GOLDMAN 请用中文翻译.
高盛公司(Goldman Sachs)
高盛公司是集投资银行、证券交易和投资管理等业务为一体的国际著名的投资银行.它为全球成千上万个重要客户,包括企业、金融机构、国家 *** 及富有的个人,提供全方位的高质量金融服务.
高盛1869年创立于纽约曼哈顿,是华尔街上历史最悠久、经验最丰富、实力最雄厚的投资银行之一.
在以合伙人制度经营了一百三十年之后,高盛于1999年5月在纽约证券交易所挂牌上市,至2004年初,其股市价值达五百亿美元.
高盛公司总部设在纽约,在全球二十多个国家设有分部,并以香港、伦敦、法兰克福及东京等地作为地区总部.
高盛中国简介
高盛公司长期以来视中国为重要市场,自二十世纪九十年代初开始就把中国作为全球业务发展的重点地区.
高盛在1984年在香港设亚太地区总部,又于1994年分别在北京和上海开设代表处,正式进驻中国内地市场.此后,高盛在中国逐步建立起强大的国际投资银行业务分支机构,向中国 *** 和国内占据行业领导地位的大型企业提供全方位的金融服务.高盛也是第一家获得上海证券交易所B股交易许可的外资投资银行,及首批获得QFII资格的外资机构之一.
高盛在中国的股票和债务资本市场中已经建立起非常强大的业务网络,并在中国进入国际资本市场以及参与国际资本市场交易的过程中发挥了积极的作用.在过去的十年中,高盛一直在帮助中资公司海外股票发售中占据领导地位,其中具有里程碑意义的交易包括：中国移动通信于1997年进行的首次公开招股发售,筹资40亿美元,成为亚洲地区(除日本外)规模最大的民营化项目之一；中国移动通信于2000年10月进行了后续股票发售交易(筹资69亿美元)及可转换债券发售交易(筹资6.9亿美元)；中国石油于2000年3月进行的首次公开招股发售,筹资29亿美元；中国银行(香港)于2002年7月进行的首次公开招股发售,筹资26.7亿美元.
在债务融资方面,高盛在中国牵头经办了近40项大型的债务发售交易.高盛公司多次在中国 *** 的大型全球债务发售交易中担任顾问及主承销商,分别于1998年、2001年和2003年完成了金额共计30亿美元的大型交易.在1993年,高盛牵头经办了中国的首次扬基债务发售交易,成功地为中信集团筹资2.5亿美元.高盛在债券交易二级市场中也非常活跃.
与在世界其他地区一样,高盛是中国高增长企业的理想合作伙伴.除了向这些企业提供资金以外,高盛还通过其全球网络向其投资组合中的公司提供策略顾问服务和广泛的业务支持.
占据中国市场领导地位的投资银行业务
和其他国际投资银行相比,高盛在帮助中国客户通过全球股票发售交易筹集的资金额方面名列首位.
高盛牵头经办了中国各大国有行业的重组和民营化项目,其中包括1997年的中国航空业(中国南方航空)和电信行业(中国移动通信)重组项目；1999年中国石油天然气行业(中国石油)的项目；2001年中国高科技行业(中国航信)以及2002年中国金融服务行业(中国银行香港分行)的重组项目.
高盛还是唯一一家作为主承销商全程参与中国 *** 自1998年以来每一次 *** 美元债务海外发售项目的国际投行.
主要奖项
高盛每年均获得多项行业大奖.2002年,高盛荣获亚洲金融界的重要刊物《金融亚洲》授予的“最佳投资银行”、“最佳股票行”和“最佳并购行”等三项显赫殊荣.2003年,高盛再次被《金融亚洲》评为亚太区、中国内地、香港和台湾地区的最佳投资银行.
亚洲特殊资产集团
高盛通过其亚洲特殊资产集团(Asia Special Situations Group),积极参与中国不良资产的处置过程.高盛在中国是第一家中标处理不良资产的外资机构,也是第一家完成不良资产国际销售的外资机构.
2003年6月,高盛与中国工商银行签署了一项建立战略性合作伙伴关系的谅解备忘录,参与投资并解决中国工商银行拥有的人民币80亿至100亿元已结算不良资产.根据该项备忘录,双方同意创建一家合资偿债服务实体,使中国工商银行能够全面获得国际资产管理的最佳操作模式.
2003年2月,高盛完成处置了先前从中国华融资产管理公司收购的账面价值达19亿元的不良贷款.
直接投资领域
高盛在过去年中还在中国进行了一系列大规模的直接投资.
中国平安保险公司
高盛最初于1994年向中国平安保险公司投资3,500万美元.中国平安保险公司是中国第二大人寿保险公司和第三大财产保险公司.
中国网络通信公司
中国网通是中国第三大一体化的固定线路电话服务公司.高盛于2001年向该公司投资了6,000万美元.
中芯国际集成电路公司
中芯国际是中国第一家独立的8英寸半导体集成电路芯片制造商.高盛于2001年向该公司投资了5,000万美元.
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