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本文目录：
- 1、特斯拉与比亚迪这次穿一条裤子，先靠便宜卷死燃油车？
- 2、外媒：美国计划将电池材料添加至国防生产法清单
- 3、美国将投入28亿美元促进电动汽车电池生产，此举究竟有何深意？
- 4、美国取消韩电动汽车补贴，这将对韩国车企造成哪些影响？
- 5、特朗普和拜登的总统大选对美国电动汽车业意味着什么？
特斯拉与比亚迪这次穿一条裤子，先靠便宜卷死燃油车？
特斯拉毫无疑问是全球汽车电气化的领军车企美国电池采购指南将公布，可以抵消税收的电动汽车数量可能会减少，在这里我甚至不想为其加上“之一”。虽然先发的优势在中、美、欧美国电池采购指南将公布，可以抵消税收的电动汽车数量可能会减少，分别被大众、比亚迪以及福特等车企们蚕食甚至是挑战，但刚刚走过的2022年依旧可以说是特斯拉至今表现最好的一年。131万辆特斯拉纯电动车交付记录，全年净利润同比翻倍，达到126亿美元，实现美国电池采购指南将公布，可以抵消税收的电动汽车数量可能会减少了连续14个季度盈利等等。这一系列成果，似乎对应了特斯拉前两次长期战略的规划，而最新的“秘密宏图”第三篇章又规划了一个怎样的未来美国电池采购指南将公布，可以抵消税收的电动汽车数量可能会减少？特斯拉是否能够实现，或者说实现它需要付出怎样的代价呢？
特斯拉的前两张PPT没画饼，第三张问题也不大？
“PPT造车”是汽车电气化，特别是新势力车企崛起之后，大家习惯性的调侃。但至少对特斯拉而言，其PPT更像是一则长期指南。比如2006年特斯拉第一个“秘密宏图”中，明确了“高开低走”的发展规划。即先推出昂贵车型，然后逐步将产品下沉，直至生产价格更为实惠的车型。后面的故事大家都很熟悉了，特斯拉Roadster率先问世，随后交棒给相对“亲民”的Model S与Model X，最后则是落到了将特斯拉普及到全球的Model 3身上。
在以上持续10年的第一张大饼基本完成之后，特斯拉在2016年出炉了第二张大饼。第二个“秘密宏图”中强调了更多产品之外的，诸如储能、智能驾驶以及共享汽车等方面的概念。但由于全球范围内汽车共享化这一项目速度远低于预期，特斯拉这块似乎也不例外。不过在产品部分，特斯拉依旧展现了很强的执行力。先后推出了Model Y（SUV）、Semi（卡车），以及反复跳票，但基本落地的Cybertruck（皮卡），极大丰富了旗下的产品线。特别是Model Y的出现，基本上与Model 3一起担负起了特斯拉全球的主销任务。
或许是眼看第二张大饼也已经基本完成，仅仅7年之后，特斯拉启动了“秘密宏图”第三篇章。由于产品线的逐步完善，具体车型在特斯拉长期规划中的地位开始削弱。众所期待的所谓廉价车型，看来只是虚晃一枪。而新篇章中铺排的一揽子可持续清洁能源计划甚至有点“跑偏”，因为这一计划的时间落款甚至放在了2050年，完全不像此前特斯拉规划中的那样紧凑。但在唱完“高调”之后，特斯拉还是图穷匕见，那就是在下一阶段，追求更为极致的降本增效，更通俗的说法就是薄利多销。
如果特斯拉打对折，没有谁能跟得起？
在控制成本这一块，不用等到“秘密宏图”第三篇章落地，特斯拉早就展现了过人的天赋。年初入门版Model 3把价格压低至22.99万元的操作，便是特斯拉价格控制力的现实写照。但在已经打出了一体化压铸车身，4680电池等手牌之后，特斯拉的产品线还能继续降价吗？答案或许是肯定的。
尚未公布真身的HW4.0平台，目前已经处于一种半透明状态。预计新平台将减少75%碳化硅的使用，并将不再使用稀土材料，以节省约1000美元的成本。同时，新一代平台的GPU或改为直接贴片，在技术上实现“标配”，同时强化规模化效应。车辆设计方面，未来的车内低压系统将统一至48V电压，实现一根电线连接全部低压电器，提升装配效率。而电机与供电系统进一步整合，电驱系统实现减重20%，减少25%稀有金属使用。另外还将增加同时工作的人或机器人数量，提高操作密度和效率，以Model Y为例，将有望减少50%的制造成本。总之，脱胎于新平台下的Model 3、Model Y等车型，都将有潜力变得更便宜。
而在宏观上，特斯拉动力电池供应方面，从21700到4680电池，其产线的复杂程度也在降低。另外，采购更为廉价的磷酸铁锂电池，也一直是特斯拉不会拒绝的降低成本的方案之一。另外，特斯拉在买矿之外，还将入局精炼锂矿领域。同时特斯拉还再次展示了人形机器人Optimus的进展，并且有望实现“自己造自己”。从长远来看，把握上游供应链，以及更高效的自动化生产等等，都是从根本上调整生产效率的办法。
以特斯拉Model 3为例，这款2018年发布的车型至今成本已经降低了近30%。如果换装新平台、新电池，成本砍半或许真不是危言耸听。届时，20万元以内的特斯拉Model 3或将成为现实。不要忘记，特斯拉还拥有着其它车企难以比拟的毛利水平。根据此前财报的信息，特斯拉在现阶段就能够拥有近30%的毛利率表现。仅仅是在去年第四季度开始掀起降价潮之后，其毛利率才适当回收至25%左右。而同样是新势力的蔚来、小鹏、理想等等，其毛利率水平基本在10-20%左右。即使传统车企中控制成本的大佬丰田，面对特斯拉也无能为力。可以说如此规模化下的特斯拉，进一步降本增效之后，如果真的打起价格战，没有几家车企能够在不烧钱的基础上与之陪跑。甚至传统车企构筑的价格体系，都将被特斯拉打破。
造车省钱不稀奇，燃油车早就吃过亏？
回看下来，所谓第三篇章，除了过于长线的规划之外，其核心无非就是降本增效四个字。从含金量上面来说，与前两次战略规划相比，确实有点划水的嫌疑。但就算是降本增效，其实在燃油车时期就已经被诸多传统车企所反复提及。其中落脚到产品方面，大家最为熟悉的一个说法，就是模块化制造。
从MQB到TNGA，几乎所有的主流车企都在采用模块化生产，以降低制造成本，提升效率与利润率。要追溯其起源，那基本可以回顾到福特的T型车诞生。但日趋集成化、同质化的制造工艺，也使得车企背负了前所未有的压力。即原本仅涉及某一款车型的设计或制造问题，在模块化生产的当下，就有可能变成全覆盖式的暴雷。比如丰田“刹车门”、大众“排放门”这种设计、制造方面的问题，以及诸如高田气囊事件、神户制钢造假事件等供应链带来的潜在暴雷压力等等。
回到特斯拉这边，召回本就是“家常便饭”。仅仅去年一年，特斯拉在中、美两国市场，就累计召回了近450万辆汽车。如果说现阶段特斯拉所遭遇的召回事件，大多还是与制造“粗糙”相挂钩，且更多依赖OTA技术远程升级就可以弥补的话。那么随着保有量的增加，以及制造集成度与效率的进一步提升。特斯拉潜在的遭遇设计、制造，以及供应链环节连锁反应暴雷的风险，也是在客观增加的。
总之，更快、更多、更便宜，是特斯拉翻开新篇章的重点注脚。虽然听起来不那么高大上，但实际上这些正是所有新能源车企都在参与的必经之路。比如比亚迪早早落子磷酸铁锂电池，并一直致力于三电部分的高集成度，以及多品牌多元化战略。还有包括理想等车企在增程式技术上不遗余力的推广，以及宁德时代即将推出的钠电池等等。但特斯拉毫无疑问在一整套组合拳方面，走得比大家都要更远。不过，越是走向极致控制，特斯拉遭受的争议也就越多。如果说特斯拉曾经因为产能的问题差点把自己玩死，那么把成本推向极致的平衡失调，也是下一个不容忽视的潜在暴雷火花。
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外媒：美国计划将电池材料添加至国防生产法清单
3月31日美国电池采购指南将公布，可以抵消税收的电动汽车数量可能会减少，据外媒报道，美国总统乔·拜登（Joe Biden）可能最快在本周援引一项冷战时期的国防法，以鼓励在企业在美国国内生产制造电动汽车电池所需的矿物原材料。
这个援引《国防生产法》（Defense Production Act）做出的命令预计将针对提取锂、镍和其他电动汽车金属的新项目进行可行性研究，或提高现有设施的生产力。
这笔资金不会被用于挖掘新矿或为政府库存购买矿物，《国防生产法》也不会让采矿业绕过监管或许可标准。目前尚不清楚美国政府将为该项目分配多少资金。
拜登的经济计划优先考虑的是应对气候变化，以及利用电动汽车来刺激国内制造业。美国政府表示，由于依赖来自其他国家的化石燃料，包括俄罗斯（该国也是主要的镍生产国），美国国家安全已经受到损害。
上个月，拜登表达了对美国新矿的支持，但他说这些矿厂必须有利于其所在社区，并且不能破坏环境。拜登还表示，五角大楼将增加某些电动汽车金属的储备，由于美国本土产量低，这一计划可能需要他们从海外矿区采购。
获得足够的原材料来制造电动汽车电池，一直是美国亟需解决的问题，国内矿山面临着大量的监管障碍和环保人士的反对。拜登今年早些时候阻止了一个拟议的明尼苏达州铜矿，他治下的政府还正在加强对其他拟议矿场的审查。
《国防生产法》为五角大楼采购国防所需的设备提供了广阔的空间。援引这项法律基本上就是在宣布，依靠对手国家的电动车电池零部件，将对国家安全构成威胁。
美国上一任总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）曾在2019年援引了《国防生产法》，以此来建立稀土储备，即用于制造武器装备和电动汽车中的磁铁的特殊矿物。在其总统任期内，拜登多次引用了《国防生产法》，包括用它来刺激企业生产用于应对疫情的用品。
矿业贸易团体全美矿业协会（The National Mining Association）表示，从影响范围来看，拜登的命令可能作用有限，但它将向全球市场发出强烈的信号。该协会主席Rich Nolan表示：“除非美国电池采购指南将公布，可以抵消税收的电动汽车数量可能会减少我们能在这个行动上一直持续下去，否则我们有可能助长地缘政治对手在矿产上的主导地位。”
美国将投入28亿美元促进电动汽车电池生产，此举究竟有何深意？
首先是各地区市场的产量，特斯拉的交货量将在每个季度末增加。随着产量的增加，在物流高峰期，确保以合理成本运输能力的挑战是变得越来越大。特斯拉在第三季度生产了超过36.5万辆汽车，交付了超过34.3万辆汽车。本季度业绩再次达到创纪录水平，增长42.4%，增长34.9%。
其次，除了提高生产能力外，特斯拉F Business还专注于4680辆的大规模生产和降低成本的能力。特斯拉已经在加速德克萨斯超级工厂的电池容量，以满足美国电动汽车的支持需求。根据美国最新的电动汽车补贴政策，如果买家想要7500美元的减税，那么购买电动汽车不仅应该在北美，而且应该在北美。此外，在北美，电池必须满足支持要求。
此外，随着我们的生产持续增长，确保在这些物流高峰期以合理成本交付车辆的能力变得越来越困难。特斯拉开始转向“各地区市场的每周批量生产更加平衡”，这导致本季度末仍在运输的汽车数量增加。特斯拉确认，这些汽车已经订购，并将在客户到达后交付给客户。”目的地。第三季度，特斯拉中国公司大幅提高了交货速度。例如，Y后轮车型的交货周期从12周缩短到16周，缩短到1周至4周。
你知道，在第三季度，尽管疫情仍在影响全球许多市场，但特斯拉希望本季度能够达到创纪录的交付水平。特斯拉已告知其员工，该公司的目标是建立本季度的新交货记录。特斯拉上一次的销售额创下历史新高。工厂大部分时间都将正常工作，但本月晚些时候，工厂暂时停止工作。用户可以预订汽车，或从用户享受更快的交付。
美国取消韩电动汽车补贴，这将对韩国车企造成哪些影响？
美国取消含电动车汽车补贴美国电池采购指南将公布，可以抵消税收的电动汽车数量可能会减少，这对于韩国车企造成的影响是比较大的美国电池采购指南将公布，可以抵消税收的电动汽车数量可能会减少，这个时候韩国政府也表示忧心忡忡。
在8月19号的时候美国电池采购指南将公布，可以抵消税收的电动汽车数量可能会减少，根据相关消息可以看到韩国电动车已经被排出通胀削减法案规定的税额减免对象清单当中，这也是韩国政府通过德国渠道了解的消息，也向美方表示出担忧的情绪。通过预测会发现韩国生产的一些现代车和起亚1V6等电动汽车都是不能够享受税额减免的在美销量上也会有所冲击，根据韩国外交部的指挥官员指出，因为通胀消减法案提出电动汽车补贴是有方案的，这个时候会违反韩美的自由贸易协定，也会违反世贸组织规则。
法案在通过之前就与汽车公司以及电池制造商还有一些企业签订了联合协议，未要求韩国公司为进军美国的韩熙提供相关的支持，这样才能够保证享受到没有差别的待遇。安国的相关企业也曾致函给美国的众议院要求，美国在对于韩国的制造或者是组装的电动车还有电池部件，这些都可以纳入美国的税收优惠的范围，但是这项要求并没有被美方采纳。如果没有获得税收减免，对于韩国的车企来说压力是比较大的，首先必须要紧贴着美国自驾的这样一个标签，在一些法案中就可以看到一些规定。
如果想要在美国销售一些车子，必须要获得美国的税收减免在进入到美国之前，必须在北美进行组装工作，而主要的汽车电池和汽车的材料，还有核心材料也必须是美国的。而这次出现这样的情况，就是一种很大的威胁在韩国车，其中并没有美国组装的汽车，这对于韩国相关的车企业来讲对他们的电动车销售量产生的冲击是比较大的，影响也特别的大。
特朗普和拜登的总统大选对美国电动汽车业意味着什么？
电动汽车要在美国市场成为主流，前提是有政府补贴。对美国电动汽车行业来说，下个十年是风驰电掣，还是步履蹒跚，取决于眼下的这场总统大选，以及谁能胜出。
民主党候选人拜登(Joe Biden)对电动汽车行业的规划提到，到2030年建设超过50万个充电桩，承诺恢复全部电动车税收抵免，并推动更严格的汽车法规，促进消费者转向低排放车型、SUV和卡车。
美国总统特朗普(Donald Trump)则放宽了燃油排放标准，并计划建设数量较少的充电设施。他将支持化石燃料行业，一些共和党人认为，这样做更有利于美国人的钱包。当3月份通用汽车(GM)和特斯拉(Tesla)的联邦电动汽车税收抵免到期时，特朗普政府阻挠了它们的延期请求。白宫也没有表示会在近期提供额外的电动汽车支持政策。
补贴激励政策仍然是美国电动汽车市场走向成熟的关键。
“电动汽车成本必须进一步降低才能具有竞争力。现在的情况是一旦失去补贴，电动汽车永远不会成为主流”，Cars.com执行主编Joe Wiesenfelder说道，“如果拜登当选，预计市场将出现明显变化。如果特朗普连任，电动汽车可能再度摇摇欲坠，甚至倒退，因为它根本不在共和党政府的议程之中。”
分析人士认为，但是如果再给特朗普四年任期，他可能不得不学会适应汽车行业的发展，因为消费者的习惯正在改变。
彭博新能源财经（Bloomberg New Energy Finance）的数据显示，特朗普政府不仅弱化了当年奥巴马时代的目标，2022年至2026年，电动汽车仅占美国汽车总销量的5%。而且，对电动汽车提供的支持几乎少得可怜。
而拜登提出的减碳目标是到2026年，电动汽车市场份额至少达到25%，电动汽车年销量达到400万辆。
彭博新能源财经分析师Aleksandra O’Donovan认为，“如果拜登胜利，加上民主党人控制参议院，有可能改变电动汽车多年来的发展轨迹，同时能够扭转特朗普政府造成的部分损失。”
无论总统竞选的获胜者是谁，最后都要面对“复杂”的国会。事实上，希望美国在气候变化方面取得进展的年轻消费者对电动汽车越来越感兴趣。大多数选民，包括倾向于共和党的女性、有色人种和年轻选民，都将气候变化视为下一届政府和国会的当务之急。10月末的一项经济学家/ YouGov民意测验发现，气候问题是所有选民最关心的第三大问题，也是18-29岁的民主党人和年轻选民的最关心的第二大问题。
随着民主党州长们在地方层面上为推动电动汽车发展不断加码，拜登对电动汽车和环境政策的关注也可能会进一步加深。加州州长Gavon Newson在9月23日就签署行政命令，计划在2035年之前不再销售新的汽油车和柴油车，成为全美第一个对传统汽车设下禁售期限的州。
受新冠肺炎疫情以及OPEC减产影响，能源价格不断下滑，低迷的油价和政府的冷淡让电动汽车在2030年之前难以成为市场的主流。
拜登更深层次的气候政策组合可能会改变当前的形势，但这也不是一朝一夕的事。他将提供专门的资金，帮助汽车制造商重整和建造新工厂，以确保美国在电动汽车制造（包括电动汽车零部件和电池）方面的全球领导地位。
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