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日本一月十八利率会议对世畀影响
财联社1月18日讯（编辑 潇湘）在全球市场万众瞩目之下，日本央行周三(1月18日)亚洲时段午间公布了新年首份利率决议。最终，日本央行并未如部分市场激进预期的那样进一步调整收益率曲线控制(YCC)政策，这直接引发了美元兑日元遭遇大量空头回补，日元在决议出炉后大跌逾2%。
在为期两天的货币政策会议上，日本央行一致投票维持其收益率曲线控制(YCC)目标不变，继续将短期利率目标设定为-0.1%，并将10年期国债收益率目标设定在0%左右。
日本央行以9:0的投票比例通过了此份利率决定。日本央行在声明中表示，将以灵活方式增加债券购买，并在必要时毫不犹豫地增加宽松政策。日本央行将继续在每个工作日以固定利率购买10年期日本国债。
在新年的首场议息会议上，日本央行还对GDP和通胀的预测作出了部分修正。日本央行预计，2023财年核心CPI升幅的预估中值为1.6%，此前为1.6%。2023财年除能源外核心通胀预期为1.8％，此前预估为简山1.6%。2024财年除能源外核心通胀预期为1.6％，此前为1.6%。
在经济增速方面，日本央行预计，2023财年GDP增速预期为1.7％，此前为1.9%；2024财年GDP增速预期为1.1％，此前为1.5%。
日本央行表示，日本通胀预期正在上升，物价风险偏向上行。通胀预期上升和薪资增长将推动通胀率逐步升向目标水平。随着新拦察中冠大流行和供应限制的影响缓解，日本经济可能复苏，但经济仍面临海外经济放缓和大宗商品价格带来的压力。
市场剧烈波动
在今日的议息会议之前，尽管业内机构多数预计日本央行本周仍将维持政策不变，继续逐步消化上月YCC政策调整所产生的影响。但业内不少外汇和债券市场的交易员，却大胆押注日本央行可能进一步调整政策，最具代表性的证据就是日债和日元在会前的剧烈波动。
截止今日早间，日本10年期国债收益率已连续四个交易日超过了日本央行超过了日本央行设定的0.5%目标上限，因外界纷纷猜测日本央行政策制定没陆者可能会进一步调整收益率曲线控制政策(YCC)。
这一做空日债的策略因其存在的巨大风险通常被称作“寡妇交易”。而随着日本央行今日按兵不动，这一“寡妇交易”最终也无奈落空。
我们在日内早间的前瞻中曾预计，无论日本央行今日行动与否，都可能将引发市场的大行情。而日元目前也果不其然在决议后出现了暴跌——美元兑日元在决议声明出炉后已一路飙升了约280点，升破131大关，日内涨幅高达逾2%。
日元的剧烈波动也蔓延到了全球市场。10年期美债收益率在日本央行决议后迅速下跌约6个基点，失守3.50%关口。
日经225指数目前处于午间休市中，但美国三大股指期货依然在短线出现了迅速上涨。
有业内人士表示，日本央行周三的利率决定表明，该行可能尚未寻求立即退出或放松对债券收益率的控制。日本央行似乎在试图强化日央行行长黑田东彦此前释放的信息，即12月的YCC调整是一种技术性变化。
近来，日债收益率曲线的明显错位依然尚未消失——8年期和9年期国债收益率持续高于10年期国债收益率。而有鉴于日本央行今日并未作出任何政策转变，这一债券市场的扭曲错位可能将依然长期存在，日本央行也料将继续通过大规模的债券购买进行债市干预。
最近日本央行为捍卫YCC政策而购买日本国债的速度可谓极其可怕和疯狂——仅仅四天就购买了约12万亿日元——超过了迄今为止任何一个月的购买量。据业内预估，日本央行目前持有的政府债券按市值计算占比可能已经达到了53%。如果日本央行继续以如此速度购债，那么可能只要大约33周的时间，私人投资者手中的日本国债就将被扫光。
2022年日本经济现状
2022年上半年日本央行“新教练”对全球经济持乐观态度，称日本通胀将在下半财年达标，日本在俄乌冲突、新冠肺炎疫情、美联储加息等背景下经济形势复杂严峻日本央行“新教练”对全球经济持乐观态度，称日本通胀将在下半财年达标，政府和央行破局乏术，进退维谷。另一边，日本政府对内大力推进经济安保战略，急于与中国脱钩，对外协助美国推行“印太经济框架”，推进第三国基建投资，对冲“一带一路”倡议，不惜“一掷千金”。可以预见，由于世界形势复杂和其自身实际经济、资源状况约束，日本日本央行“新教练”对全球经济持乐观态度，称日本通胀将在下半财年达标的经济前景仍不明朗。有分析认为，日本必须尽快把精力放回到制定更加有利于国家和国民发展的经济政策上来，尽快走出困境。
经济体系经受考验
日本内阁府7月25日数据显示，2022年度日本实际国内生产总值（GDP）增长率预期为2.0%，较1月内阁会议决定的预期下调日本央行“新教练”对全球经济持乐观态度，称日本通胀将在下半财年达标了1.2个百分点。日本央行则把2022年度实际GDP增长率预期下调至2.4%。日本内阁府发布的2022年一季度GDP修正值显示，剔除物价变动因素后的实际GDP比上季度下滑0.1%，换算成年率为减少0.5%。目前日本二季度经济数据尚未公布圆物，尽管多家经济机构预测日本二季度实际GDP增长率将转负为正，但不可否认的是，在上半年复杂严峻的外部形势下，日本脆弱的经济体系正在经受严峻考验。
深度介入俄乌冲突令日本经济受损严重。俄乌冲突背景下，全球政治极化加剧，国际能源保护主义抬头，世界大宗商品价格高企，对于高度依赖能源进口的日本物价抬升作用明显。且由于其跟随美国加紧对俄制裁步伐，最终遭俄反制，萨哈林2号天然气项目被俄收回，占日总进口量9%的液化天然气来源前途未卜，能源供应短缺进一步加剧，使日本深陷夏冬季能源困境。
国内外新冠肺炎疫情形势严峻，对日本经济造成冲击。新冠肺炎疫情常态化背景下，日本本土多行业零件短缺，生产供应受阻，国内外需求低迷，旅游业恢复遥遥无期。东京近来单日新增新冠肺炎确诊病例接近20万例，如何统筹疫情防控和经济发展成为重要课题。
在欧美货币政策紧缩的趋势下，日本宽松货币政策加速日元贬值。美联储加息背景下，6月15日，日本10年期国债期货价格跌幅创下9年来最拍慧大纪录，两次触发大阪交易所熔断机制，引发了舆论对央行货币政策是否将调整的猜测，然而日本央行依旧坚守宽松货币政策，美元对日元汇率已逼近1比140关口，日元持续贬值进一步加剧了日本经济前景的不确定性。
物价上涨影响橘贺液民生
内外因素交织叠加的影响直接体现在日本上半年各项经济指标上。
从物价指数看，居民生活承受重压。日本总务省公布的日
全球紧缩潮起，日本央行坚守宽松政策底气何在？
全球紧缩潮起，应对疫情对经济的影响，美联储突然决定立即将联邦基金利率从1- 1.25%降至0- 0.25%，启动了量化宽松计划。中国央行并没有下调MLF操作利率，下调MLF利率的概率将增加，并将导致LPR报价继续下跌。全球降息浪潮，零利率就是借钱零成本，借多少没有利息。缓解财务压力，拯救企业于危机之中，促进消费支出。
为了对抗通货紧缩，日本率先实施了零利率政策。零利率将刺激经济复苏，但它们对日本的作用并不大。当收入减少或预期降低时，人们都不敢花钱。他们会节省资金，而不会增加投资和消费，这将无法刺激经济，陷入“流动性陷阱”明培。仅仅增加货币发行和降低利率是不够的。只有让人们有信激首唯心、敢于花钱，才能达到芹世促进经济复苏的效果。在出口和家庭支出强劲的推动下，日本经济今年第一季度折合成年率增长1.0%，同时企业信心升至3年高点，进一步表明日本经济复苏正在加快步伐。
日本核心消费价格同比仅上涨0.4%，远低于日本央行2%的目标，而且令一些日本央行官员感到震惊的是，东京通货膨胀率与去年同期持平。鉴于最近日本消费的改善，官员们原本预计通胀会更强。尽管日本黯淡的通胀前景可能会进一步推迟该国2%的通胀目标，但由于缺乏政策工具，日本央行对增加刺激措施持谨慎态度。日本经济状况良好，是时候等待价格上涨的积极影响了，只有在严重的外部冲击威胁到经济复苏时，日本央行才会采取行动。 ：
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