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从钱币到电池 新能源化学元素巡礼：镍
洪晓峰 编辑 技术学堂 2022-04-12 00:10
化学制取与常见反应
镍是铁系第三 元素 （ 查成交价 | 车型详解 ），外观上面和铁、钴一样，高纯度情况下都是银白色密度很高的金属非常的坚硬，高纯度镍棒常在实验室作为电极使用，颗粒状的镍也叫镍花在实验室中使用的更多。
镍金属的稳定性极高，镍颗粒直接在高温火焰下灼烧，部分位置会像铁一样生成黑色氧化物，还有些部位会被亮蓝色氧化物包裹。镍有三种氧化物，即氧化亚镍（NiO）,四氧化三镍（Ni3O4）及三氧化二镍（Ni2O3）。三氧化二镍仅在低温时稳定，加热至400~450℃，即离解为四氧化三镍，进一步提高温度最终变成氧化亚镍。
高纯度镍对酸腐蚀也有很高抗性，镍花置于硫酸中加热只会产生少量气泡，室温中放置一周也只会让溶液微微变绿，参加反应的镍少得可怜，如果你加大硫酸的浓度，镍会和铁一样发生钝化，表面产生致密的氧化物保护内部的镍，导致反应停止。
强碱对于镍来说也是一样，甚至在熔融氢氧化物的时候主要使用的都是镍制坩埚，离谱的是单质氟的相关反应实验也采用镍制容器，镍连被称作死亡 元 素的单质氟都不怕，（氟是卤素元素，单质氟化学性质极其活跃，最强的氧化剂之一，甚至在一定条件下能够和部分惰性气体反应）。
镍的化学性质过于稳定，所以实验室中采用的大多是颗粒更细的镍粉。镍粉制取可以采用氧化镍与氢气反应，这个反应的制取量小，纯度不高。
氧化镍与氢气加热生成镍粉与水
更纯的镍粉则是采用四羰基合镍的热分解来得到的，四羰基镍是一种剧毒气体，蒸汽混合空气见火 星 还会爆炸，所以用这玩意儿制镍很可能就要造镍了，危。实验室里四羰基合镍难以保存，所以工业上多采用羰基镍粉来制备纯镍。制备镍粉还可以通过分解镍的另一种化合物二茂镍来获得，深绿色晶体状的二环戊二烯合镍Ni（C5H5）2对热敏感需要充氮气保存。
镍粉活泼性就很高了，和稀硫酸反应就和之前完全不同，加热后会剧烈反应快速溶解在硫酸之中，溶液的颜色也转为绿色，这个溶液可以提纯出七水合硫酸镍。镍和稀硝酸反应会更加的暴力，稍微一加热镍粉就消失不见了。
镍粉与稀硫酸反应（上）镍粉与稀硝酸反应（下）
镍与强碱反应与和强酸完全不同，镍粉甚至无法和大部分强碱进行反应孙物腊，氢氧化镍的制取只能采用土办法，往镍盐溶液中添加强碱制取的氢氧化镍。
硫酸镍与氢氧化钾反应生成氢氧化镍和硫酸钾
镍粉和氧气可以很轻松的反应，如果在反应中掺杂点水蒸气，镍粉甚至能够自燃，生成的镍蚂拆氧化物是绿色粉末状，没错和抹茶粉一模一样，很容易和强酸生成对应的镍盐。与氧气长时间反应，会生成三价镍组成的三氧化二镍，3价镍是一种超强的氧化剂，在氧化反应中会被还原成稳定的2价镍。
镍粉非常的怕氨水，镍粉和浓氨水的混合物放在则滑一起加热，镍粉很容易就被氨水侵蚀，氨对于镍离子有非常强大的络合能力。在镍盐溶液中加入浓氨水，氨能够赶跑镍盐水合物中的水，行程氨络合离子。在三元前驱体制取中需要用到一定浓度的氨水最为络合剂。
六水合硫酸镍与浓氨水反应
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化学制取与常见反应
镍是铁系第三 元素 ，外观上面和铁、钴一样，高纯度情况下都是银白色密度很高的金属非常的坚硬，高纯度镍棒常在实验室作为电极使用，颗粒状的镍也叫镍花在实验室中使用的更多。
镍金属的稳定性极高，镍颗粒直接在高温火焰下灼烧，部分位置会像铁一样生成黑色氧化物，还有些部位会被亮蓝色氧化物包裹。镍有三种氧化物，即氧化亚镍（NiO）,四氧化三镍（Ni3O4）及三氧化二镍（Ni2O3）。三氧化二镍仅在低温时稳定，加热至400~450℃，即离解为四氧化三镍，进一步提高温度最终变成氧化亚镍。
高纯度镍对酸腐蚀也有很高抗性，镍花置于硫酸中加热只会产生少量气泡，室温中放置一周也只会让溶液微微变绿，参加反应的镍少得可怜，如果你加大硫酸的浓度，镍会和铁一样发生钝化，表面产生致密的氧化物保护内部的镍，导致反应停止。
强碱对于镍来说也是一样，甚至在熔融氢氧化物的时候主要使用的都是镍制坩埚，离谱的是单质氟的相关反应实验也采用镍制容器，镍连被称作死亡 元 素的单质氟都不怕，（氟是卤素元素，单质氟化学性质极其活跃，最强的氧化剂之一，甚至在一定条件下能够和部分惰性气体反应）。
镍的化学性质过于稳定，所以实验室中采用的大多是颗粒更细的镍粉。镍粉制取可以采用氧化镍与氢气反应，这个反应的制取量小，纯度不高。
氧化镍与氢气加热生成镍粉与水
更纯的镍粉则是采用四羰基合镍的热分解来得到的，四羰基镍是一种剧毒气体，蒸汽混合空气见火 星 还会爆炸，所以用这玩意儿制镍很可能就要造镍了，危。实验室里四羰基合镍难以保存，所以工业上多采用羰基镍粉来制备纯镍。制备镍粉还可以通过分解镍的另一种化合物二茂镍来获得，深绿色晶体状的二环戊二烯合镍Ni（C5H5）2对热敏感需要充氮气保存。
镍粉活泼性就很高了，和稀硫酸反应就和之前完全不同，加热后会剧烈反应快速溶解在硫酸之中，溶液的颜色也转为绿色，这个溶液可以提纯出七水合硫酸镍。镍和稀硝酸反应会更加的暴力，稍微一加热镍粉就消失不见了。
镍粉与稀硫酸反应（上）镍粉与稀硝酸反应（下）
镍与强碱反应与和强酸完全不同，镍粉甚至无法和大部分强碱进行反应，氢氧化镍的制取只能采用土办法，往镍盐溶液中添加强碱制取的氢氧化镍。
硫酸镍与氢氧化钾反应生成氢氧化镍和硫酸钾
镍粉和氧气可以很轻松的反应，如果在反应中掺杂点水蒸气，镍粉甚至能够自燃，生成的镍氧化物是绿色粉末状，没错和抹茶粉一模一样，很容易和强酸生成对应的镍盐。与氧气长时间反应，会生成三价镍组成的三氧化二镍，3价镍是一种超强的氧化剂，在氧化反应中会被还原成稳定的2价镍。
镍粉非常的怕氨水，镍粉和浓氨水的混合物放在一起加热，镍粉很容易就被氨水侵蚀，氨对于镍离子有非常强大的络合能力。在镍盐溶液中加入浓氨水，氨能够赶跑镍盐水合物中的水，行程氨络合离子。在三元前驱体制取中需要用到一定浓度的氨水最为络合剂。
六水合硫酸镍与浓氨水反应
3 新能源应用 镍产业解析 回顶部
新能源产业应用
我们常见的三 元 锂电池NCM的N都是指的镍，NCM是指含锂的多层金属氧化物——镍钴锰酸锂LiNixCoyMn1-x-yO2，制造镍钴锰酸锂的原料中镍的部分采用的是硫酸镍。我们上一趴介绍的关于镍的各种常见反应和各种化合物基本上都与制备三元锂前驱体相关。
镍盐有许多种，硝酸镍、氯化镍都算，那为什么只采用硫酸镍而非其他镍盐呢？氯化镍中有氯离子的存在，容易腐蚀不锈钢材质对反应设备的要求较高，如果氯离子残留在前驱体中，后续烧结工艺时容易腐蚀窑炉；硝酸镍价格高，而且N03-硝酸根离子残留在前驱体中，在烧结工艺中会产生NO一氧化氮、NO2二氧化氮等有害气体，在工业制取中不被采用。
硫酸镍的制取有三个来源，由原生物料生产、镍铁溶解、废料生产：
镍铁直接溶解
化学法制取硫酸镍方法历史悠久，最简单的就是采用硝酸和硫酸的混酸来氧化溶解金属镍，和上面我们谈到的实验室中镍与强酸反应是一样的。也就是常说的镍豆/镍粉直接溶解得到硫酸镍，这种方法设备复杂腐蚀严重、利用率低、环境污染较为严重。再通过电解又可以重新获得电解镍，也就是纯镍产品，每吨电解镍的耗电量在800-1000kWh。
原生物料生产
根据原料矿物不同分为两种，硫化镍矿与红土镍矿线路；硫化镍矿品位高很容易就能制取高冰镍，高冰镍可以制取电解镍和硫酸镍。而红土镍矿就比较复杂了，作为最主要的镍矿原料，红土镍矿分层，上层品位低但储量高，可以使用湿法高压酸浸的方法处理成MHP等湿法中间品；下层品位高，用火法处理。目前镍的主要生产路径是下层红土镍矿通过火法RKEF到镍铁，再到不锈钢（该路径占比超过50%）。
总体来说红土镍矿生成硫酸镍共有四类方法 ：
湿法高压酸浸路径 ，上层低品位红土镍矿的湿法冶炼-MHP等湿法中间品-硫酸镍+硫酸钴；
火法前硫化路径 ，下层高品位红土镍矿的火法冶炼硫化到低冰镍-高冰镍-硫酸镍；
火法后硫化路径 ，下层高品位红土镍矿的火法冶炼-镍铁-高冰镍-硫酸镍；
富氧侧吹方式 ，用熔炼炉替代电炉，对原材料的适用度高，增加热反应效率，核心在于硫化方式的改变。
最具代表性的企业包括瑞木、华友、青山、盛屯、中伟等等。
镍 有色金属产业
作为有色金属大宗 商 品，镍期货也是行业风向标，最近镍期货的走势可谓是跌宕起伏，国内方面沪镍在3月初和中下旬两次上攻，虽然今日已经回到较为合理的价格位置，但是伦敦金属交易所LME似乎还没有从“妖镍”闹剧中解脱，从铝到锌LME六大主要金属合约的可用库存目前已降至1997年以来的最低水平。
随着2021年全球工业活动在疫情后附属，LME的金属库存已经在下降，而且目前全球物流和航运系统还是处于混乱的状态。俄乌冲突爆发后，俄罗斯作为高纯度镍储量丰富的国家，从其供应商处获得货物变得完全不可能，同时交易所库存较低的时候也很容易遭受到逼空行情的冲击，“妖镍”风波之后LME甚至对金属价格市场波动幅度设置了15%的上限。
金属镍在全球市场中，74%用于不锈钢生产制造，在电池用途方面目前仅占5~8%，但是中国2021年的纯电动汽车新车销量增加到了上年的2.6倍，以目前全球电动车发展的趋势来看，预计对电池用途的需求会进一步扩大。
目前青山控股作为国内第一大镍铁生产商，已经蜕变成为全球最大的镍铁生产商，也是3月伦敦金属交易所LME“妖镍”事件的主角之一。青山控股在印尼拥有两大工业园区，2020年镍产量46万吨，未来还会继续大幅度扩容，来应对国内及全球快速增长的新能源电池需求。
产业前景
镍钴锰酸锂三元材料中，镍呈现正二价是主要的电化学活性 元素 ，三元材料NCM：让钴Co来防止镍Li-锂Ni混排，让锰Mn来稳定材料的结构，镍Ni作为提供高容量的主力。所以目前主流的三元锂NCM811、NCM622、NCM523、NCM111中镍含量越高能量密度也就越高。同时镍的成本相对来说较低，高镍配方在成本上也还是有优势的，所以客观上对于镍的需求整体是会上升的。
但目前全球经济形势不容乐观，受到多重因素影响，疫情、逆全球化、美元加息周期、全球CPI飙升、民粹主义抬头、俄乌战争，这些都时时刻刻影响着正常的经济活动和社会发展。有色金属产业从LME库存储量就能 发现 ，全球产业链体系供需正在出现问题，疫情导致停工停产、国际航运混乱，全球大宗商品价格飙升，PPI CPI产生恐怖的剪刀差，目前正值美元加息周期，叠加疫情影响已经有部分国家出现国家破产的危机，黎巴嫩、斯里兰卡首当其冲，未来还有更多国家陷入经济困境，我国经济也已明确进入滞胀。所以对于新能源产业是否能够继续高速增长可能会取决于许多未知因素，目前国内电动车已经出现全面涨价的情况，PPI端的涨价终会传到到CPI端，美元从 无限 QE到瞬间加息50个基点，最终又将是谁来抗下一切？
回到镍的话题来，镍作为一种不是非常稀缺的有色金属，主要还是应用于不锈钢，从二级市场来看，新能源端带来的增长已经反应在了相应公司的股价上，资本的速度总是最快的，市场表现也总是如实反应资本预期的，未来镍的增长可能要从《“十四五”原材料工业发展规划》提出的开发“城市矿山”资源中挖掘了，有色金属稀有金属的回收再利用。或者抓准美元加息周期，在外汇储备被摧毁的国家中也实施马歇尔计划，可以把放的水流到海外的基建项目中去，掌控产业链源头、控制能源、削弱美元霸权、收获国际友谊等等好处还是很多的，可别再让水流进房地产了。
镍产业链非常清晰，最主要的用途就是镍合金（铸币）、电池（镍氢、镍铬、三元锂）、电镀、不锈钢。除此之外，还能成为许多化学反应不可或缺的催化剂，纳米铁酸镍NiFe2O4在新兴材料领域价值很大，它可以催化二氧化碳分解，使其重新变成碳和氧气，从而在太空等高精尖领域得以应用。然而镍与我们生活也是息息相关，平均每5个人里就有1个人，会对镍离子存在或轻或重的过敏反应，镍甚至被指与诱发某些癌症相关，所以目前对于日常使用的不锈钢中该添加多少镍仍然存在争议。
如果你带钢制手表时间一长会烂手腕，恭喜你，你对镍过敏，真的是造镍啊。
（图/文/摄： 洪晓峰）
@2019
从投资视角看新能源汽车产业发展前景如何？
【参考资料】东高科技陈宇恒：投资视角看新能源汽车产业发展
11月30日，第二十届中国企业发展论坛•新能源汽车产业精准对接交流会通过线上形式成功举办。此次活动以“聚焦新能源汽车 助力打造现代化产业体系”为主题，广邀地方政府/园区、新能源汽车及零配件企业、产业投融资机构等参会，共同探讨新能源汽车投融资问题的解决，为做好新能源汽车赛道相关服务工作出招。东高（广东）科技发展有限公司（简称“东高科技”）和宝牧基金、钧山母基金等金融机构受邀出席。
演讲视频：dfchina.com/2719
此次交流会由中国企业发展论坛组委会、《中国企业报》集团主办，旨在有效提升产业资源聚集效果，进一步助推新能源汽车产业高质量发展。活动中，与会嘉宾、机构就“新能源汽车产业未来趋势”“从零配件视角看新能源产业与传统汽车更新”“政府园区需要怎样的新能源汽车项目”“资新能源汽车整车及零配件项目投资”“如何做好新能源汽车相关产业服务”话题展开热烈探讨。
针对市场关心的如何扫除投融资障碍，打通新能源汽车产业化“最后一公里”难题，东高科技首席策略研究员陈宇恒作为金融机构代表，发表题为《投资视角看新能源汽车产业发展》的精彩演讲。
陈宇恒表示，过去6年我国新能源汽车产业飞速发展，离不开政策驱动和资金驱动这两大核心因素。中国政府提出“努力争取2060年前实现碳中和”，这为新能源汽车发展提供了重要的政策驱动力，也为资金长期投资提供了很好的依据。
陈宇恒介绍，目前，A股新能源汽车相关上市公司数量已经接近四位数，相关投资基金也是异常火热，受到广大投资者认可。预计未来5年-10年，新能源汽车在投资领域中必然会占据重要的一席之地。他强调，东高科技将对新能源汽车相关上市公司做进一步的积极调研，并持续对新能源汽车行业发展逻辑做深度挖掘。
机构研究显示，全球汽车掘伍电动化转型趋势不可逆，渗透率持续攀升。2015年~2021年期间，全球新能源汽车销量从55万辆增长至612万辆，复合年均增长率（CAGR）达到49.6%。据中国乘联会测算，2022年饥耐新能源汽车全球销量有望达到千万辆级别，国内销量有望达到500万辆级别。从产业发展角度看，锂电池降本+升级是必然趋势；车企、电池厂商加速布局快充技术。电池技术创新迭代和充换电设施加快建设正助推新能源汽车加速推广。
东高科技（ DFchina.com ）是我国首批获得中国证监会证券投资咨询资格的证券信息综合服务商，业务资格许可证编号0110。成立24年以来，东高科技凭借强大的金融科技、证券投研和教学研究中台等核心优势，赋能证券投资领域相关专家、组织和平台，为市场提供分类、分级、分场景的教育、资讯、策略、工具等专业证券信息服务。
目前，东高科技事业版图遍布全国，获得百万用户的支持认可，是我国金融投顾领域的知名品牌。公司旗下“六合评级”广泛应用于资产管理、股权投资、债权投资、股市预测等领域，能明显提高对市场风险的预警准确度，从而为企业、投资者的投融资决策提供准确依据。
今年9月，东高科技与清华大学签订合作协议，依托清华大学五道口金融学院和金融科技研究院的强大学术研究能力，展开全面深入合作，共同致力于为投资者提供一流的金融科技产品与服务。
东高科技与清华大学五道口金融学院先行开展资产定价及量化策略研究合作，对影响资产价格的因子进行单独和组合研究，解决影响因子的作用机制、时间、方向和幅度等基本问题；在量化策略开发方面，包括但不限于股票、股指期货、国债期货、商品期货、股票期权、商品期权、指数期权等基础和衍生产品等交易工具，策略包括但不限于宏观量化策略、量化选股策略、量化择时策略、事件驱动策略、量化对冲策略、指数增强策略、可转债策略、CTA策略等。
今年5月，东高科技与商务部国际贸易经济合作研究院信用研究所联合发布《中国A股非金融类上市公司财务安全报告（2022）》。该报告采用国际先进的THEMIS纯定量异常值财务安全评估技术，基于截至2021年度、自上市以来的历年财报，对我国A股4447家非金融类上市公司财务安全状况进行综合评估，并据此对上市公司2022年财务安全状况进行预测。
详见：/判肢或/themis.dfchina.com/activity/00001488.h tml
演讲视频：dfchina.com/2719
成品油迎下半年第二涨！未来油价走势或将如何？
成品油迎下半年第二涨！未来油价走势或将如何？
国内油价已迎下半年第二次上调，国际原油期货价格似乎进入了胶着状态。以布伦特原油来看，基本维持在90美元每桶的价格附近徘徊，出现了难涨难跌的局面，出现这种情形一边是欧佩克要减产、一边是美国的战略石油储备的投放，这两者之间形成了博弈，使得油价的波动不像之前那么剧烈了，但是从布伦特原油期货价格的整体走势看，似乎多少有点在90美元每桶下方形成空头陷阱的可能，这就意味着未来原油期货价格再想出现过度下跌似乎就不现实了。
另外，随着国际原油期货价格的坚挺，国内成品油价格的上调机制将同时开启。在10月24日新一轮成品油调价窗口将开启，按照机构的预测，胡袜锋以及参考国际原油品种均价90.38美元每桶，这个变化率裤晌好哪为1.14%，那么对应的国内汽柴油零售价应该上调180美元每吨，按照升算的话就是每升上调0.13元到0.15元，加满一箱50升油需要多花7元钱。#财经#
总结：国内成品油价格上涨，意味着出行的成本增加，未来随着原油期货价格长期维持在高位，这对经常出行的人们来说，为交通所要付出的将会更多，那么人们会逐步的对电动车产生极大的兴趣，油价越是上涨，我感觉越是利好新能源板块，尤其是新能源汽车，从这点看新能源汽车行业的增长还会持续，相关板块的热度接下来会继续升温，对此要有个战略性的认识，也是我们国家为什么要加大力度鼓励和支持新能源发展以及新能源汽车的普及。
祥峰投资怎么赚钱
2022年，新能源以及碳中和成了为数不多确定性较强且前景明朗的投资赛道，于是各路VC/PE纷纷成立专注新能源、碳中和、ESG的新基金，进军新能源板块。
作为亚洲成立时间最早的创业投资机构之一，祥峰投资2008年晌兆进入中国市场以来，一直致力于投资国内高成长性的科技创新企业，见证了中国14年来科技创业环境的变化。
随着国内新能源、碳中和技术与产业链近年来的快速发展，以及政策的大力支持，祥峰投资早期布局的多个新能源领域投资项目也浮出水面：
包括道童新能源、澳睿新能源、绿芯科技、策立科技、铱钼智能等，覆盖新能源车、新能源电池、能源数字化管理以及传统产业绿色升级等多个领域。
此外，值得一提的是，早在2013年新能源车尚未大规模量产之前，祥峰投资就投资了一家电动车高性能可充电混合锂金属电池企业SES。
该企业研发出全球首款100Ah以上锂金属电池，在稳定、安全的前提下，将车用新能源电池的能量密度提高接近一倍，并在今年成功登陆纽交所。
针对祥峰投资颇为擅长的新能源以及双碳领域，维犀财经旗下媒体「投资人说」特邀祥峰投资合伙人李伟，围绕该领域投资的机会和风险话题展开了一场深度对话。
对于目前国内新能源以及双碳投资环境，李伟看到了很多新的技术路线和市场变化所带来的影响以及投资机会。
以下是本文提到的几个核心观点：
1、稀有金属价格上涨势必加速电池再生行业发展；
2、新能源电池技术将处于百花齐放状态，锂电池技术迭代带来新的投资机会；
3、安全以及成本是制约氢等新型能源大规模应用的主要原因；
4、新能源领域创业者和投资者不仅懂要技术更要懂产业。
01
能源结构调整
投资机会在哪里？
众所周知，无论财政补贴、税收补贴、人才政策还是IPO绿色通道，政策引导对各行业的发展都十分重要。
例如，前几年国家重点扶持的新能源车产业，带动其整个上中下游产业链的快速发展，新能源以及双碳产业同样适用这样的增长逻带磨辑。
首先，国家对双碳目标的决心非常大。
新能源以及双碳不是单纯的经济问题，而是人类环境保护和生存问题。
今年，国内南方以及欧洲炎热的极端天气让很多人深刻认识到全球气候变暖所带来的危害。
近日，联合国再次发出最新警告称全球变暖对人类的影响越来越严重，气候变化对全球的影响正进入未知的破坏领域，而各国未能有力应对气候变化。
各个国家一致认可控制碳排的重要性，但实际上却很难推进，究其原因主要在于经济发展与环境保护目标之间很难协调。
相比其他国家，我宴行租国控制碳排放的决心很大，给出了明确的时间表以及《2030年前碳达峰行动方案》。
在2030双碳目标和政策推动下，各个行业降低双碳排放的需求明显增多，并且变得尤为迫切，急需更具绿色环保的技术进行升级和迭代，因此投资机会非常多。
其次，受地缘政治因素影响，现在石油、天然气等传统能源价格高涨，各个国家也将能源安全放在首位。
为了降低对传统能源的依赖，有实力的国家加快了能源结构调整的步伐，在传统能源外积极开发太阳能、风能、潮汐等新型能源。
此外在技术成熟度上，新能源电池、储能、光伏转化效率等制约新能源发展的关键技术相比10年前有了很大提升。
现在无论是应用端还是上游材料，整个产业链的成熟度也与10年前不可同日而语。
对此，祥峰投资主要围绕“源头”以及“生产过程”中的“节能减排”进行投资布局，重点关注储能、新材料、绿色出行以及传统产业绿色升级等细分行业中能够促进行业发展的早期技术型公司。
02
新能源车产业还能淘到金吗？
近两年虽然造车新势力遇不同程度的难题与挑战，但从投资情况来看，新能源车相关产业投资热度依然不减。
清科数据显示，今年上半年，新能源车投资数量同比增长17.9%，是仅有两个投资数量实现增长的行业之一。
谈到新能源车投资机会，最主要的方向非新能源电池莫属。
在此领域祥峰投资先后投资了高性能可充电混合锂金属电池开发者和制造商SES、锂电池高镍梯度正极材料商澳睿新能源以及磷酸铁锂废料再利用企业道童新能源。
提到新能源电池，有个不能回避的重要问题就是锂的价格从最初3万元/吨，现已暴涨至33万—34万元/吨， 一年暴涨了10倍。
受成本因素影响，制造成本更低的磷酸铁锂电池装机量反超三元锂电池。
对于新能源电池日趋严峻的市场竞争环境以及市场变化，李伟看到了一些新的投资机会：
1、 稀有金属价格上涨势必加速电池再生行业发展
现在车企利润都比较薄，很多利润都被上游矿场拿走。
短期原材料上涨会向终端用户转移，长期来看这一问题可以通过电池回收技术有效解决。
因此祥峰投资去年投资了道童新能源。
此外，电池回收还能降低新能源汽车报废带来的污染，减少采矿带来的碳排放。
2、锂电池技术迭代带来新的投资机会
三元锂电池装机量占比下降除了成本因素外还有安全因素。
在新能源电池赛道祥峰投资去年投资了澳睿新能源。
这家公司在技术上提高了高镍三元锂电池的安全性，同时能量密度更高，增加了车厂使用三元锂电池的信心。
此外，很多电池厂出于成本考虑在安装储能时通常优先选择磷酸铁锂，锂电池技术将继续向高能量密度、高安全性、低成本方向迭代。
3、新能源电池技术将处于百花齐放状态
目前，包括宁德时代在内，很多新能源电池企业也在尝试锂电池之外的电池技术路线。
钠离子电池、石墨烯电池、锌电池、氢燃料电池、液流电池等新型电池均取得了不同程度的进步。
由于不同技术路线下电池的成本和效率不尽相同，未来各个技术路线的电池技术和锂电池将是互补关系，每种电池技术都有它所适用的应用场景。
除了能源电池相关产业，祥峰投资还在应用端投资了新能源宽体车项目铱钼智能。
随着燃油价格越来越高，电费成本优势越来越明显，铱钼智能每天每台车使用的电费只有普通宽体车燃油费用的1/3。
此外，由于矿区主要集中在内蒙、新疆这些风电资源丰富的地区，未来将有大量便宜的绿电可供使用。
03除了新能源车
还有哪些投资机会？
新能源车之外还能投什么？
这句话成为最近投资人之间常问的一个问题。
对此，李伟给出的答案是储能、能源数字化以及传统产业绿色升级。
简而言之，围绕能源生产源头以及传统工业生产过程这两个大方向展开布局。
国内目前火力发电占比一直在70%以上，为了提高发电源头的节能减排情况，2030目标计划将太阳能、风电占比从不到20%提高到30%以上。
因此从能源生产“源头”实现节能减排，对于国家实现2030目标的重要性不言而喻。
在此方向，李伟认为机构投资人很大的一个投资机会在于发电与应用端如何实现有效调节：
“由于新能源不像火电那么稳定，在并网过程中会造成电网的波动，因此需要大规模储能作为缓冲的同时，还需电网的智能化、数字化升级”。
电网数字化、智能化升级十分重要，但目前投资机构在这一领域的投资并不十分活跃，主要原因在于不少投资人担心电网行业的垄断性不利于创业企业进入。
因此对这一领域的投资和创业机会观点不一，处于非共识阶段。
对此李伟表示：“虽然电力属于垄断行业，但现政府正积极推进整个产业加快市场化改造。
例如，为了鼓励电价市场化，很多省份设立了当地的电力现货和期货交易市场。
其实无论发电、并网还是用电侧，智能电网不仅能够削峰填谷，而且还能推动新型能源的广泛使用，因此能源数字化有很多投资机会”。
此外，传统产业绿色升级也是节能减排的一个重要领域。
去年「祥峰投资」投资了策立科技，这家公司的核心技术在于可以精确控制轧钢加热炉的燃烧温度，提高钢铁产量和质量，与此同时还能通过智能化燃烧解决方案实现节能减排，降本增效。
一些新型材料可以从底层设计提高能源的转化率，也是双碳很重要的一个方向。
例如，澳睿新能源虽然是一家电池研发企业，但其核心技术在于研发出了可以提高电池寿命和能量密度的锂电池高镍梯度正极材料，起到了节能减排的作用。
其实，新材料在很多产业可以起到减排增效的作用。
「祥峰投资」投资的第四代半导体材料公司进化半导体，其拥有的氧化镓材料技术可以提高功率器件的能量转化效率，达到降低功耗的目的。
04如何看待
氢能产业的投资机会？
氢不仅是地球上存在最广泛的一个物质，而且氢燃料更加清洁，属于0污染，不会产生任何温室气体。
氢燃烧生成的水还可以继续循环使用，是未来清洁能源重要方向之一。
与此同时，近年来氢能源上下游整个产业链发展非常快，因此祥峰投资一直关注这个方向的投资机会。
氢作为新型能源有很多优势，并且在氢气制造、储存、运输等方面国家投入了大量基建。
在终端使用方面氢燃料电池技术也在不断进步，一切都向着良好方向发展。
但李伟认为距离氢能的广泛应用仍有相对较长的路一段要走，目前有两方面原因制约了整个行业发展和氢能的大规模使用。
1、成本因素
目前氢燃料电池车比电动车以及传统燃油车成本都高出很多，究其原因不仅在于氢燃料电源和使用氢气的显性成本，而且在于其较高的隐性成本。
比如氢能车上储氢的气瓶，虽然氢单位质量产生的能量是最大的，但由于目前氢的储存大多使用的还是普通器材，单位能量转化率其实并没有太多优势。
由于氢对高压气瓶的要求比较高，所以车上所用的氢能高压气瓶通常比较重，体积比较大，成本也比较高。
虽然现在也有一些解决方案，比如在车上装甲醇，使用时再转化成氢气，然后驱动氢燃料电池做动力。
但由于氢能产业尚处早期阶段，很多技术尚不成熟，需要不断持续引进技术手段。
2、安全因素
制约氢能应用的另一个重要原因则是安全问题。
不像汽油或者动力电池有很高安全度，氢气的体积浓度在4.1%~74.2%,在空气中的爆炸范围非常大。
因此，虽然氢能源车在开放环境比较安全，但在私人车库或是地下停车场等密闭空间，氢气稍有泄露就会有很大安全隐患。
因此现在氢能源车大多使用在可流程化管理的商用车，比如卡车物流车队等To B场景，进行正规化的管理使用。
在乘用车领域，受限于成本以及安全双重原因，氢燃料车距离大规模家庭应用还有很长一段时间。
05新能源有哪些
需要注意的投资风险？
新能源以及双碳作为异军突起的新兴行业，一方面意味着有很多新的投资和创业机会，另一方面则也意味着在技术、市场等方面仍然存在诸多不确定性。
对于新能源领域隐藏着的投资风险，李伟认为：“新能源以及双碳领域的投资风险虽然有一定特殊性，但与其他领域投资风险的判断有很多类似的逻辑”。
1、成本以及经济性
虽然为了支持新能源产业发展，国家推出了各项补贴政策，但相比燃油、煤炭等传统能源，新能源目前在成本上并不占优。
以新能源车为例，如果新能源电池不能通过技术以及规模化等方式降到几百块钱每千瓦，做到与传统柴油车平价的话，在做此类项目估值时，以商用车而不是以To C端乘用车进行市场评估，可能更贴合市场实际情况。
2、与现有装备的兼容性
现有设备存量巨大，设备替换成本高，即便企业响应国家政策进行节能减排，也不会选择马上更换更加环保的新设备，而是希望在现有设备上进行简单优化就能起到一定节能减排的作用。
因此新能源以及双碳技术要想在企业中大规模应用，需要考虑与现有设备间的兼容性，否则一段时期内很难得到广泛推广和应用。
3、原材料获取难度
新能源与双碳很多领域需要贵金属、原材料、高端材料，因此材料获得的难易程度也是投资人需要考虑的一个重要因素。
例如今年不少机构所关注的生物质发电领域。
由于依赖秸秆作为发电原材料，而秸秆受限于粮食产量以及运输半径，用量大可能会威胁到粮食安全，未来可能很难受到国家政策鼓励，因此在投资过程中需要谨慎考虑。
4、不仅要懂技术更要懂产业
能源产业垄断性比较强，并且上下游产业链比较长，因此创始团队除了要有好的技术外，还需要对行业有比较深的理解以及合作资源。
例如虚拟电厂以及智能电网，虽然是比较好的投资和创业机会，但如果创业团队是一支没有能源产业背景的互联网技术团队，即便研发出了比较好的算法，在实际应用和业务拓展中也常遇到很多问题。
新能源和双碳作为新兴产业，很多技术型成长公司目前仍处于早期阶段，加大了投资机构遴选项目的难度。
因此，投资人需要保持冷静客观的思维，挑选真正具有价值的公司。
与此同时，投资人要深刻认识到新能源产业投资是一个比较长期的过程，例如祥峰投资所投资的SES公司，在上市前整整陪跑了七八年。
由于科技型早期项目往往需要投资机构花更多时间和精力给予各种支持，最大程度降低项目的创业风险，因此投资机构越来越重视自己投后能力。
祥峰投资的务实作风，在其投后服务上体现的十分明显。
早期项目招人通常比较困难，为此祥峰投资成立了一支HR团队帮助被投企业做招聘。
从工程师到CFO，祥峰投资HR团队每年可以帮助被投企业招几十甚至上百号的优秀员工，受到了被投企业的看重与认可。
此外，作为一只全球化的基金，祥峰投资不仅可以为国内被投企业搭建与以色列、美国、新加坡等国家优秀创业者交流前沿技术的平台，而且可以帮被投公司扩展东南亚、欧洲、日本、韩国等海外客户资源，并在海外搭建供应链。
这些对于降低被投企业创业风险而言，无疑十分重要。
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